年内200只基金转型 保本基金占比30%

2018-11-14 01:42 | 来源:未知 | 作者:潘亦纯 | [基金] 字号变大| 字号变小


年内200只基金转型,“保本”基金不再市场会买账吗?

  

  新京报讯(记者 潘亦纯)年内基金转型加速的趋势已相当明显。Wind数据显示,截至11月12日,今年以来已有200只基金转型,比去年全年91只基金转型的一倍还多。“市场环境不好,各家公司主动求变,也可以理解。”天相投顾投研总监贾志对新京报记者解释称。

  在转型基金中,保本基金转型情况最多,大约占比30%,出现此类情况的原因有二,其一,在监管打破刚兑的大背景下,2017年1月,《关于避险策略基金的指导意见》出台,规定“保本基金”名称调整为“避险策略基金”,到期后应调整基金名称、转换保本保障方式,不符合要求的应转为其他类型基金或予以清算。其二,2015年股市波动大,投资者偏好选择稳健型基金,因此,保本基金受青睐,2015年~2016年,保本基金成立数量超过100只,而经过两三年,这些产品也开始集中到期。

  除保本基金外,债券基金转型的数量也比较多,占比大概为20%,其中,很多一部分的债券基金都是从开放式债券基金转成定期开放式债券基金,例如农银汇理金穗纯债,转型为农银汇理金穗3个月,中银丰润转型成中银丰润定期开放等,据悉,这两款基金产品的份额均超过100亿元。

  为何会出现这样的转变?贾志对新京报记者坦言:“转变成定开型基金,主要是希望用制度对抗人性(定开型基金都有一个封闭期,利于基金经理操盘),然而,如果该只基金没有持续稳定的表现,持有人在购买时也是用脚投票,大概率不会支持。”

  基金公司积极求变适应市场的步伐持续,但最终能否得到市场的认可,还需要进一步的观察。从基金转型前后的份额对比数据来看,一些基金的转型已经有好的结果,浙商稳健转型成浙商沪深300、海富通双福B转型成海富通双福、长城中小300A转型成长城中证500之后,这些基金的份额都有超过5倍的增长,而新华鑫安保本一号、鹏华丰信分级B等总计13只基金产品,则在转型后份额下跌幅度超10%。

 

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