12月10日，交通银行(5.790, 0.00, 0.00%)公告显示，该行拟于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，将审议一项发行总额不超过人民币800亿元的减记型合格二级资本债券议案。
该议案显示，交通银行将在取得银保监会、中国人民银行及相关审批机构批准的条件下，在全国银行间债券市场上分批次发行减记型合格二级资本债券，期限为不少于5年期，发行利率将参照市场利率确定。募集资金将用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
交通银行表示，近年来通过内源性积累和外源性补充，该行保持良好的资本充足水平和合理的资本结构。鉴于现有资本工具陆续到期情况，为做好续发衔接，建议发行减记型合格二级资本债券。
记者注意到，除了二级资本债券之外，近期交通银行还拟公开发行不超过600亿元人民币的A股可转换公司债券，并于今年11月30日公告称，已收到证监会的反馈意见。交通银行称，该项可转债在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含对《国际金融报》记者指出，目前我国上市银行资本构成中，其他一级资本和二级资本融资工具的运用还不够充分。较为严格的工具标准、投资者范围等内外部因素，是导致其他一级资本补充工具等创新型品种匮乏，进而影响商业银行资本结构合理性的重要原因。
兴业研究分析师郭益忻在研报中指出，二级资本包含二级资本工具以及超额贷款损失准备。计提超额拨备可以补充二级资本，但需要以牺牲利润为代价，银行管理层在权衡各方面利弊（资本充足率、拨备覆盖率、ROE）之后并不会过多使用。所以二级资本债是补充二级资本相对有效、使用较为普遍的手段，是各类型金融机构补充二级资本的有效方式，更是非上市中小银行补充资本的主流选择。
今年9月以来，国有银行频频利用二级资本债券进行资本“补血”。
Wind数据显示，建设银行(6.560, 0.00, 0.00%)在今年9月和10月相继发行两期二级资本债券，规模分别为430亿元和400亿元，并表示募集资金将用于补充该行二级资本。
此外，中行也先后在9月和10月发行该行今年第一、二期二级资本债，规模均为400亿元。
据悉，在目前严监管的环境下，商业银行对于资本补充的需求愈发迫切。对于系统重要性银行来说，按相关监管要求，过渡期结束之后，也就是今年末，其资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率最低要求将分别达到11.5%、9.5%和8.5%。
此外，11月27日，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发的《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》还对系统重要性金融机构提出了特别监管要求。
具体来看，在最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求之外，针对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求，报金融委审议通过后施行。其中，为反映金融机构的系统重要性程度，附加资本采用连续法计算，即选取系统重要性得分最高的金融机构作为基准机构，确定其附加资本要求，其他机构的附加资本要求根据系统重要性得分与基准机构得分的比值确定。
截至今年9月末，交通银行资本充足率14.08%，一级资本充足率11.93%，核心一级资本充足率10.87%，均满足监管要求。
《电鳗快报》
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