从交易银行、零售银行，到金融科技银行、智慧银行，再到开放银行、平台银行，银行业不断探索新的发展方向。一个差异化竞争时代降临了。

        喊了很多年的银行业差异化竞争，正以肉眼可见的速度成为现实。

        从近期披露的上市银行年报来看，从国有大行到股份行，差异化竞争的态势越来越明朗。

        作为一个体量庞大且关乎社会经济命脉的行业，银行业的变革殊为不易，往往离不开外部压力的助推。

        近年来，中国银行业遭受了三大挑战，推动银行业走向差异化：

        一是中国经济从高增长走向中高速增长，进入“新常态”，逐渐告别高度依赖投资的发展模式，这意味着金融业粗放式扩张难以为继。

        二是利率管制不断放松，利率市场化改革步入“深水区”，银行负债成本持续上升，躺着吃利差的黄金时代一去不复返。

        三是移动互联网的普及与人工智能、大数据、云计算等新技术的快速发展，推动互联网金融与金融科技的兴起，以BATJ为代表的科技公司成长为新金融巨头。

        在此背景下，从交易银行、零售银行，到金融科技银行、智慧银行，再到开放银行、平台银行，银行业不断探索新的发展方向。

        这意味着，中国银行业大分流的趋势愈演愈烈。

        基于年报与公开资料，新金融琅琊榜梳理了主要商业银行的最新战略。

        身为巨无霸的四大行，均提出了建设世界(国际)一流银行集团(现代金融企业)的愿景。其中，建行、农行和中行均强调了数字化，建行提到了零售优先，农行突出了“三农”属性。

        在定位上，农业银行和浦发银行落在了“数字生态银行”，邮储银行和平安银行落在了“零售银行”，交行与光大银行落在了“财富管理银行”，中信银行与兴业银行则落在了“综合金融”。

        不管是何种战略，在落地过程中，金融科技都扮演着至关重要的角色。

        概言之，在诸多外部挑战与科技驱动下，中国银行业的差异化竞争浪潮汹涌来袭。

工商银行

世界一流现代金融企业

        宇宙行有理由喊出这样霸气的口号。最新数据显示，工行在全球范围内拥有703.3万公司客户和 6.07亿个人客户。

        工行年报指出：持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略，积极拥抱互联网;始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造 “大行工匠”。

        据介绍，工行全面实施“e-ICBC 3.0”互联网金融发展战略，推进传统金融服务的智能化改造，构建开放、合作、共赢的金融服务生态圈，向服务无所不在的“身边银行”、创新无所不包的“开放银行”、应用无所不能的“智慧银行”转型。

        然而，纵观年报，工行没有特别突出某块业务，也没有刻意强调数字化或者“e-ICBC 3.0”战略。

        整体上，对于未来，宇宙行提及最多的关键词是“专业”和“稳健”，鲜有花哨的概念。而国际化和综合化，则是工行多年来始终坚持的战略。

建设银行

国际一流银行集团

        建行在整体实力上最接近工行，但建行对未来的思考和布局显得更活跃，对金融科技的态度更积极。

        建行田国立在年报中指出，银行向数字化、网络化、智能化转型已是不得不然的选择。当务之急要继续培育形成数据的整理能力、数据的洞察能力、社会资源的金融化整合能力和社会问题的金融化解决能力，全力开启“第二发展曲线”，创新未来动力引擎。

        他提了三个点：着力B端赋能， 营造共生共荣生态，做企业全生命周期伙伴;强化C端突围，根植普罗大众，做百姓身边有温度的银行;推进G端连接，助力社会治理，成为国家信赖的金融重器。

        作为国内零售业务规模最大的银行，建行在战略上坚持零售优先，推动零售业务向数字化、 智能化、网络化转型，加快打造建行新零售。

        据年报介绍，2018年，建行打造智能手机银行，手机银行客户突破3亿人;同时打造“龙支付”品牌，并基于龙支付推出虚拟信用卡产品“龙卡贷吧”。

        整体上，同时发力B端、C端、G端，体现了建行作为超级大行的底气;而零售优先与科技创新，堪称建行下一阶段的关键词。

农业银行

国际一流商业银行集团

        在年报开篇的公司简介里，农行提出，建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。

        在董事长致辞环节，该行董事长周慕冰指出，将全面推进数字化转型，打造数字化竞争新优势。顺应金融科技飞速发展和金融业态深刻变革的趋势，把数字化转型作为未来一段时期经营转型的核心。

        他并称，按照“互联网化、 数据化、智能化、开放化”的思路，坚持规划引领、创新驱动，推进产品、营销、渠道、 运营、风控等全面数字化转型和线上线下一体化深度融合，着力打造客户体验一流的智慧银行、“三农”普惠领域最佳数字生态银行，努力“再造一个农业银行”。

        可以看到，客户体验一流的智慧银行、“三农”普惠领域最佳数字生态银行，亦是农行下一步的战略方向。

        此外，年报在阐述网络金融业务的时候，提到了“以建设‘互联网智能银行’为目标”，围绕“做强B端商户”和“做活C端客户”两条工作主线。

        与建行相比，农行在战略上没有突出G端，但强调了“三农”属性。

中国银行

新时代全球一流银行

        与建行、农行一样，中行把科技提到了一个极高的位置。

        中行前董事长陈四清在2018年初提出了“坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，努力建设成为新时代全球一流银行”的总体战略目标。

        对于“科技引领”，中行的阐述是：把科技元素注入业务全流程、全领域，打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行，打造新金融，构建新生态，建设新中行。

        据年报介绍，2018年，中行以手机银行、交易银行、智能柜台为载体，加快推动全行数字化转型。建成私有云、大数据、人工智能三大平台，投产智能投顾、 智能客服、智能风控、量化交易等重点项目

        此外，2018年11月，中行在新加坡设立首个全球化创新研发基地，聚焦跨境客户投融资服务、贸易金融、跨境清算、人民币国际化等领域，借助集团科技力量，为建设新时代全球一流银行提供动力。

邮储银行

一流大型零售商业银行

        邮储银行在一季度总资产突破10万亿，并正式被划归国有大行序列。

        尽管在体量上与四大行差距明显，但独特的背景，造就了邮储银行庞大的存款规模与零售业务为主的特征。

        基于此，这家银行对自身的描述是“中国领先的大型零售商业银行” ，定位于服务社区 、服务中小企业 、服务“三农”，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务 。

        在年报展望环节，邮储银行提出，加快零售业务智能化、集约化、综合化转型;加快科技赋能，打造数字化银行 。

        邮储银行是唯一将“零售银行”直接写入战略愿景的国有大行。

交通银行

走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行

        交行在多年前提出了“两化一行”的战略目标：走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团。

        在2018 年，交通银行将“两化一行”战略精炼为 “走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”。

        交行官方口径称，由“一流公众持股银行”转为“最佳财富管理银行”，实质上是由自身视角到客户视角的转变，更加突出服务实体经济的主线，聚焦最佳财富管理银行建设的目标。

        董事长彭纯在年报中指出，加速金融科技落子布局，以数字化 、智慧化为核心，全面启动集团“新531”工程(新一代集团信息系统智慧化转型工程)，积极探索向智慧型银行升级换代。

        据介绍，交行在2010年即成立产品创新与推进委员会，由高管亲自挂帅;交行还顺应数字化发展趋势 ，成立线上金融业务中心，着力打造金融科技平台。

招商银行

中国最佳商业银行

        作为股份行的尖子生，招行在近年来备受追捧，在资本市场上更是一骑绝尘。

        招行在这份年报中提出了最新的发展愿景：创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行。

        这家被誉为”零售之王“的银行，毫不意外将“零售领先”列入最高战略。

        在目标上，招行紧密围绕“轻型银行”展开，力争实现“质量、效益、规模”动态均衡发展，经营结构持续优化，“轻型银行”体系基本构建，数字化招行初具规模，国际化、综合化深入推进。

        与此同时，招行还在行业里率先提出了金融科技银行的概念。

        董事长李建红在年报中指出，“科技引领不仅仅是运用科技手段提升效率，降低成本，更重要的是通过金融科技对银行商业模式的再造，成为客户体验最佳的金融科技银行。”

        行长田惠宇提出，将围绕客户体验、面向金融科技，重新审视银行经营管理的一切，全面开启数字化转型。

        在金融科技这条路上，没有比招行更加旗帜鲜明的了。

中信银行

最佳综合金融服务企业

        在年报的公司简介栏目，中信银行提到，以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势。

        去年是中信银行零售业务大发展的一年，各项数据均大幅增长。对此，董事长李庆萍在年报中指出，“时间和成效坚定了我们未来进一步推进零售业务转型的立场。”

        尽管如此，中信银行并没有提出零售优先。李庆萍提到：“ 一定程度上而言，近年来本行传统对公业务优势为零售业务转型提供了压舱石的作用，随着零售业务转型步入良性轨道，我们决定现在是同时推动对公业务全面转型的时候了。”

        对于金融科技，李庆萍的表述是：我们超越金融多一点还是科技多一点的争论，加强金融科技创新，促进金融与科技在思维、理念、业务模式、管理模式等全方位融合。

        整体上，金融科技固然重要，但综合化是中信银行的核心战略，同时推进公司银行与零售银行、金融市场“三驾齐驱”。

平安银行

智能化零售银行

        在年报的公司业务概要环节，平安银行提到：本行秉承“科技引领、零售突破、对公做精”的策略方针，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。

        虽然整体实力与招行差距较大，但平安银行近年来在零售转型上异常激进，并且野心勃勃。

        这家银行的战略落脚点是零售银行，但特意突出了“智能化”。

        董事长谢永林在年报中指出：“时至今日，市场已经对平安银行打上了科技的标签，科技也正引领我们走上不断超越、不断创新的转型快车道。”

        据年报介绍，零售业务已经成为平安银行收入增长的主要动力，其零售营收、贷款等占比均超过全行整体的50%。

浦发银行

一流数字生态银行

        有意思的是，浦发银行与农行都盯上了“数字生态银行”这一概念。

        董事长高国富在年报中指出，“2018年是浦发银行成立25周年。我们紧随时代步伐，提出了‘以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行’的企业愿景。”

        据介绍，去年浦发银行在业内首发API Bank无界开放银行，首推集成式VTM，建设浦发主导的O2O数字化生态圈;对标科技前沿，联合百度、华为等设立六大创新实验室，携手微软等成立科技合作共同体，推进金融科技成果应用。

        高国富还表示，2019年将继续聚焦科技引领，加快推进科技与公司、金融市场、运营管理等实施融合，成立敏捷团队，推动各领域数字生态建设齐头并进。

        看起来，浦发银行大有all in数字化的姿态。

民生银行

民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行

        2017年末，民生银行董事会审定了《改革转型暨三年发展规划方案》，确定了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位。

        民营企业一直是民生银行最重要的标签，因此其将“民营企业的银行”放在了第一位。

        所谓“科技金融的银行”，指的正是金融科技。展望2019年，民生银行提出，将理顺科技金融和新技术战略布局，落实资源投入，建立配套体制机制;推动直销银行独立经营，大幅提升网络金融对业务线上化、数字化转型的支撑。

        不过，年报在阐述零售银行改革转型的时候又提到“以打造中国最佳零售银行为愿景”，坚持以客群经营为中心，承接民企战略，聚焦民企生态圈、小微、私银企业家三大核心客群。

光大银行

一流财富管理银行

        在行业里，交行和光大银行较早地将业务重心转向财富管理，并取得了良好的成效。

        据年报介绍，2018年光大银行制定了新版发展战略，明确“打造一流财富管理银行”的战略愿景，积极推进财富管理3.0建设。

        具体来说，光大银行将突出“财富管理”的三大特点：

        一是“大”，财富管理的客户更加广泛、产品更加多元，包括传统的个人客户，也涵盖公司客户、机构客户、政府客户;

        二是“真”，回归财富管理的本源，坚持产品创设发行真实、投资管理真实、风险收益真实;

        三是“新”，适应金融科技的发展趋势，顺应数字化、智能化的时代要求。

兴业银行

优秀的综合金融服务商

        与中信银行类似，兴业银行将战略目标瞄向了综合金融。

        对于这一定位的另一种表述是“商行+投行”，在年报中被该行董事长与行长多次提及。

        这并不意外，在股份行里，兴业银行以对公业务能力出众而闻名，并被誉为“同业之王”。

        2018年，兴业银行提出了“1234” 战略体系：“1”是一条主线，以轻资产、轻资本、高效率为方向; “2”是商行+投行两个抓手，坚持客户为本、商行为体、投行为用;“3”是三项能力，持续提升结算型银行、投资型银行、交易型银行建设能力;“4”是四个重点， 强化重点分行、重点行业、重点客户、重点产品的战略作用。

        在科技方面，兴业银行并不弱。该行的银银平台最早在业内将金融科技转化为商业模式，已与1906家中小金融机构建立合作关系。

        此外，年报还提及，该行去年全面推进“由B到C，以点带面”的开放银行建设;已成为流程机器人领军银行，对外提供近百项API服务。

华夏银行

“大而强”“稳而优”的现代金融集团

        在股份行里，华夏银行成立时间相对较早，在2003年就实现了IPO，成为全国第五家上市银行。

        遗憾的是，这家银行近年来已然掉队，在股份行序列的位置不断下坠，乃至遭遇北京银行和江苏银行等城商行领头羊的赶超。

        在最新的年报中，华夏银行提出，该行以存款立行、金融科技兴行、人才强行作为根本的战略导向，坚持特色化、数字化、综合化、轻型化的发展方向，努力建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。

        据介绍，华夏银行把推动金融科技创新作为六大战略重点之首，加大金融科技创新投入，大力培养引进科技人才，运用金融科技打造差异化竞争优势，金融科技引领转型发展的成效显现。

        具体而言，该行与外部机构开展线上贷款业务合作，促进零售金融的规模增长和收益提升;围绕数字化银行建设，启动数字化流程再造工程;加强与腾讯、华为等科技公司开展合作。

        可以看到，华夏银行将金融科技视为下一阶段发力的重心。

浙商银行

最具特色竞争力的中型银行

        浙商银行成立于2004年，是一家年轻的股份行，因此规模相对较小，不过近年来发展势头迅猛。

        面对经济金融新常态，浙商银行确立了成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台的“两最”总目标和全资产经营战略。

        在战略定位上，该行年报的阐述是：创新合作，在客户中心理念下实现客群与业务聚焦;灵活应变，塑造 综合化、数字化、扁平化的有机组织;对标一流，打造最具特色竞争力的中型银行。

        与此同时，“平台化服务银行”是浙商银行当前的一个重要标签。

        据年报介绍，浙商银行创新金融科技应用，植入平台化基因，重新定义银行业务模式和经营管理，构建 “科技+金融+行业”综合服务平台，将银行业务嵌入实体企业生产经营和资金管理活动之中，打造平台化服务银行。

《电鳗快报》