本报记者 赵彬彬 见习记者 王僖

    5月8日晚，康跃科技披露重组预案，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，作价6.5亿元购买正丰数控100%股权。同时，向不超过5名特定投资者募集不超过3.575亿元的配套募集资金。因筹划此次重组事项，公司于4月22日上午开市起停牌。8日晚公司公告称，公司股票将于5月9日开市起复牌。

    康跃科技自2014年上市以来，一直积极布局智能装备制造行业，并积极寻求外延式扩张机会。2017年，公司收购羿珩科技成功进入智能装备制造领域，实现内燃机配套产品生产与装备制造的双轮驱动业务格局。该交易完成后，公司2017年度、2018年度营业收入分别为7.44亿元和8.81亿元，同比增长216.84%、18.39%；2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润分别为6971.70万元、1.02亿元，同比增长1551.62%、46.29%，整体盈利实现跨越式增长。

    在物联网技术、网络互联技术、人工智能技术、大数据挖掘等先进技术高速发展的推动下，公司认为，数控机床已成为智能装备制造领域的核心基础装备。因此，按照公司战略布局，公司也计划涉足数控机床行业。

    据了解，此次公司拟购买的正丰数控主要从事数控机床的研发、生产和销售，产品可应用于消费电子产品、航天航空、汽车模具、医疗器械、五金及工装模具等领域，并在新能源、军工、自动化设备、通用机械及仪器仪表等行业有广泛的应用，市场前景广阔。

    公司表示，通过本次交易，上市公司将快速进入数控机床领域，新增数控机床的研发、生产和销售业务，有助于扩大业务范围，增强抗风险能力。

    同时，根据重组预案，正丰数控、福建村宇作为本次交易的交易对方，承诺正丰数控2019年度、2020年度、2021年度实现净利润分别为：不低于5300万元、7400万元、9400万元。公司表示，本次交易完成后若上述承诺净利润顺利完成，将为上市公司贡献新的利润增长点，有利于增强上市公司持续盈利能力，实现可持续发展，从而保障公司及股东特别是中小股东的利益。

    根据重组预案，标的资产正丰数控100%股权预估值为6.2亿元，交易作价初步确定为6.5亿元。依据双方约定的股份对价、可转换公司债券对价及现金对价支付方式及支付安排等，本次交易完成后，福建村宇持有上市公司股份比例预计将超过上市公司总股本的5%。根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。而康跃科技2018年度经审计的总资产为20.84亿元，归属于母公司净资产为14.35亿元，2018年度实现营业收入8.81亿元，标的资产与交易对价较高者占康跃科技相应指标比重，未达到《重组管理办法》关于重大资产重组的确定标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

    此外，本次交易前，康跃投资为公司控股股东，持有公司45.39%的股份，郭锡禄持有康跃投资31.579%的股份，为公司实际控制人。本次交易完成后，不考虑配套募集资金影响，康跃投资持有公司的股份预计仍将超过40%，郭锡禄仍为公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

《电鳗快报》