《电鳗快报》文/李万钧

        12月13日环旭电子(601213)复牌，该公司披露拟通过支付现金和发行股份相结合的方式全资收购国际化电子制造服务企业FAFG。

        从交易方案来看，FAFG估值在4.3亿美元至4.7亿美元之间，其中对该公司89.6%股权的收购以支付现金4.03亿美元的方式进行，剩余10.4%的股权的收购以环旭电子发行股份的方式进行。

        以中国人民银行公布的《换股框架协议》签署日前六十个工作日美元兑人民币汇率中间价的平均值704.83人民币/100美元计算，FAFG的预估值约为30.31亿元至33.13亿元。

        根据披露，环旭电子通过全资孙公司Universal Scientific Industrial(France)拟以现金约40312.5万美元(最终交易价格根据约定的方式调整后确定)收购 Financière AFG S.A.S.(简称“FAFG”)89.6%股权。同时，环旭电子拟以发行股份为对价购买ASDI所持有的FAFG 8,317,462股股份，换股交易完成后，环旭电子将直接持有FAFG的8317462股股份，约占标的公司总股本的 10.4%，ASDI 将成为环旭电子的股东。

        根据协商，换股交易的定价依据为定价基准日前120个交易日环旭电子股票交易均价的90.90909%，即12.81元/股，不低于市场参考价的90%。新增股份的锁定期为36个月。

        对FAFG的收购将极大增强环旭电子的业务发展，国际市场的业务也将打开新的局面。

        披露的信息显示，FAFG 为持股型公司，其核心资产为持有 100%股权的 Asteelflash Group S.A. (简称“AFG”)。AFG的总部位于法国，是一家国际化电子制造服务(EMS)企业，为客户提供从产品研发设计、 新产品导入、快速成型、物料采购、生产制造、产品测试到物流、维修及其他售 后服务。

        AFG在全球4大洲、8个国家拥有17个生产据点，全球员工超过6000名， 根据New Venture Research发布的MMI2018 年全球EMS提供商50强排名，AFG排名第23位，位居欧洲第2位，是电子制造服务行业的国际化企业。

        环旭电子同时还披露了在越南投资4200万美元的公告，该投资是环旭电子在东南亚地区投资设立生产据点，是该公司全球化产业布局的重要举措。

        环旭电子计划通过全资子公司环鸿电子股份有限公司(简称“环鸿香港”)在越南海防市投资设立全资孙公司(简称“越南子公司”)，投资建设工厂，计划投资4200万美元。

        环鸿香港将购买位于越南海防市海安区的Dinh Vu工业区(简称“Deep C工业区”)面积约65000平方米的土地使用权，满足越南子公司注册及未来项目开发需求。Deep C工业区由Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company(以下简称“Deep C”)开发和运营。

        环鸿香港计划购买土地将用于越南子公司新建第一、第二期厂房，并预留35000平方米土地用于应对未来客户潜在需求。本次计划投资4200万美元作为上述土地和第一期厂房设备之资本支出，第二期投资规模及投资计划将根据客户需求和公司发展安排另行确定。越南子公司名称尚未确定，计划于2020年第二季完成设立，经营范围主要涉及提供电子产品设计与制造服务与对外投资。

《电鳗快报》