首波提价30%!库存见底，国际巨头欲下月涨价，可能掀起新一波抢料大战...这些个股将受益!(附名单)

        王林鹏 数据宝

        在市场普遍追涨不追跌的心态下，国巨此次调涨价格，还可能在市场掀起新一波抢料大战。

        据中国台湾媒体报道，供应被动元件(电阻、电容、电感等)的国际大厂台湾国巨由于库存太低，加上稼动率未跑满垫高了成本，拟对通路商、EMS客户调涨电阻、电容价格，预计第一波涨价平均幅度在30%左右，3月1号生效。

        被动元件的市场空间巨大

        被动元件又称为无源器件，是指不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件，最常见的有电阻、电容、电感等。随着消费电子终端的功能越来越强，需要的被动元件性能越好、数量越多，相应的价格也越来越贵。

        随着华为、苹果为代表的消费电子巨头推出的产品性能越来越先进，显示性能、运算性能、指纹解锁、面部解锁等众多功能都大大促进了被动元件的需求量。从增量方面来看，智能音箱、无线耳机等最新科技蓬勃发展，也拉动了被动元件市场的增长。

        在市场规模方面，2016年被动元件市场规模达到242.4亿美元，预计2021年达到3289亿美元，复合增长率达6.29%。随着5G、VR、AI等多种前卫功能的逐步落地，未来被动元件的市场空间将会获得倍数级的增长。5G手机平均使用被动元件超过1000颗，相比4G手机增加20%至30%。

        被动元件涨价恐未停止

        国巨目前为全球最大的芯片电阻供应商，市占率达34%。去年末国巨宣布收购美国被动元件厂基美(KEMET)后，除了正式切入高端车用和工规市场外，还让国巨成为全球前三大被动元件供应商。

        从去年下半年开始，由于5G及自动驾驶需求高涨，MLCC电容厂商一直在喊MLCC缺货、涨价的消息。11月末，电阻厂商大毅科技率先表示已对旗下电阻产品完成了涨价动作。国巨关闭了交易系统，清除了未完成交易的订单以及还未确认的订单，来了一波花式涨价。三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格，并锁定在104、105等常用料号上，调涨幅度约5-10%。

        2020年刚开始，国巨电子就开始涨价了，宣布旗下的MLCC电容及厚膜电阻两大产品涨价至少10%。不仅是涨价，国巨、三星以及国内的公司风华高科(维权)据说已经停止接单，被动组件交货恐拉长至6个月，使得被动电子元件的市场更加复杂。

        据业内人士分析，由于国巨占全球MLCC产量市占约13%，芯片电阻市占则高达33%，在市场普遍追涨不追跌的心态下，国巨此次调涨价格，还可能在市场掀起新一波抢料大战。

        目前上中下游都没有库存，因此除了产业正常需求外，厂商的回补库存需求，的确也促使被动组件供需情况更紧张，预料涨价还未有停止的迹象。

        多股受益于被动元件提价

        风华高科产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件，是国内MLCC龙头生产商，收购台湾光颉科技40%的股权。公司表示，基于MLCC供货紧张，其MLCC产品也有调价的预期。

        洁美科技是国内MLCC薄形载带行业的龙头，产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等，客户有三星、松下、国巨等知名电子元器件企业。(载带需求与电子元器件行业息息相关)

        火炬电子是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。充分受益于我国武器装备更新换代和信息化程度、国产化程度提升带动的市场需求。

        扬杰科技是国内少数集分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体、产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。

        顺络电子是全球领先的片式电感制造企业，主营产品为电子被动元器件——电感。

        三环集团是国内陶瓷元器件领域龙头，可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

        国瓷材料是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在国内市场份额达到80%。

        振华科技出身于三线军工电子基地，是军用电子元器件领域的全能型龙头。

        鸿远电子的主营业务是以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的研发、生产和销售。

        惠伦晶体专业从事压电石英晶体元器件，国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一，用于手机等产业链。

《电鳗快报》