2020-03-05 08:24 | 来源:澎湃新闻 | | [要闻] 字号变大| 字号变小
此次债券期限为不超过5年(含5年),按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
原标题:泰禾拟发行120亿元公司债,前两个月销售额仅66.9亿元
3月4日晚间,泰禾集团(000732.SZ)发布公告,为拓宽融资渠道、满足资金需求,公司拟申请发行120亿元公司债券。
此次债券期限为不超过5年(含5年),按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
泰禾集团称,本次债券发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、项目建设、补充流动资金或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途。
受疫情影响,不少开发商的销售近乎停摆,资金压力也越来越大,在回款受到影响的情况下,开发商只能从融资方面入手。
贝壳研究院统计的数据显示,除已经发行的债券,2020年1-2月还有43家房企公布了77次债券融资计划,总规模约2761亿元人民币。其中,国内债券1844亿元,海外债券折合人民币约917亿元,预计3月仍将迎来大量地产债发行。
对泰禾集团来说,在面临高负债的同时,公司的销售额也大幅下滑。
泰禾集团2019年三季度报告显示,泰禾集团总资产2315.92亿元,手中货币资金147.32亿元,经营性现金流净额为226.2亿元。总负债1942.4亿元,其中有息负债为1042.3亿元,短期债务为320.31亿元,负债率达84.24%。
按照东方金诚国际信用评估有限公司此前发布的报告显示,从公司债务期限结构来看,以其现有债务为基础,在不考虑债券提前回售的情况下,公司在2019年4~12月、2020年和2021年到期需偿还的有息债务分别为386.74亿元、392.27亿元和455.01亿元。若假设债券全部提前回售,同期公司到期的有息债务分别约为477亿元、333亿元和425亿元。整体来看,公司有息债务规模较大,且主要集中于2019年至2021年到期,存在集中偿付压力。
克而瑞研究中心统计的数据显示,泰禾集团在今年前两个月的销售额仅为66.9亿元,排名第39。截至2月末,TOP50和TOP100房企销售操盘金额的入榜门槛为36.5亿元和12.3亿元,分别同比降低35.6%和37.1%。
尽管泰禾集团在2019年对外出售了多个项目,但公司全年的销售额还未过千亿。
按照克而瑞研究中心的数据,2019年泰禾集团全口径销售额为808.7亿元,相比2018年同期大幅下降了38%,按照泰禾集团2019年定下的1500亿元的年销售目标来算,公司完成率仅为53.9%。此外,在克而瑞TOP50的房企排名中,泰禾集团成为2019年全口径销售额下滑最严重的房企。
截至今日收盘,泰禾集团报6元/股,涨幅10.09%。
《电鳗快报》
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