2020-06-03 07:43 | 来源:华尔街日报 | | [IPO] 字号变大| 字号变小
部分潜在IPO发行者望而生畏。随着疫情增长趋缓、全球各国重启经济,投资者风险偏好回升。标普500指数自三月低点已经回升逾40%,IPO市场又开始热闹起来了。...
据《华尔街日报》报道,
和B2B数据平台ZoomInfo公司分别拟于周三和周四上市,筹资总额可能超过25亿美元。Dealogic的数据显示,加上其他三家预计首次公开募股的公司,本周或将成为今年美国IPO规模最大的一周。
受到疫情爆发和接踵而来的股市大跌影响,部分潜在IPO发行者望而生畏。随着疫情增长趋缓、全球各国重启经济,投资者风险偏好回升。标普500指数自三月低点已经回升逾40%,IPO市场又开始热闹起来了。
银行家预测,如果本周的IPO进展顺利,未来几个月可能会有大量公司跟紧IPO发行步伐。然而,一些原定于2020年举行的首次公开募股仍然可能会被搁置。例如,疫情对旅游业和酒店业造成的巨大打击可能会将Airbnb备受期待的IPO推迟到至少2021年。即便IPO市场出现好转,也不太可能在短期内恢复到去年年初的强劲状态。
华纳音乐的目标定价是每股23 - 26美元,这将使这家唱片公司的估值达到117-133亿美元,成为今年规模最大的IPO。据知情人士透露,华纳音乐将原定于周二晚间举行的IPO定价会议推迟到周三上午举行,以支持黑人抗议游行活动。
因需求强劲,ZoomInfo提高了发行价,计划以每股19至20美元的价格发行4,450万股股票。ZoomInfo将筹资逾8.5亿美元,成为2020年规模最大的科技IPO。
华纳音乐和ZoomInfo受到热捧,离不开两家公司早前的大量努力。几个月前,两家公司就已经开始展开线上路演,以吸引潜在的投资者。
据《华尔街日报》上周报道,华纳音乐已与多家机构就总计超过10亿美元的融资目标进行了讨论。据提交给监管机构的一份文件显示,贝莱德、富达作为基石投资者,计划在ZoomInfo的IPO中认购至多1亿美元的股票。
《电鳗快报》
热门
相关新闻