《电鳗快报》文/李万钧

        1月20日晚间，华神科技披露《2021年非公开发行A股股票预案》，本次增发为定向、定价，认购方是该公司控股股东的控股股东，3亿元现金认购，实控人的控股比例将增加近10个百分点，达到28.06%。

        《电鳗快报》研究发现，华神科技本次定增的价格为3.51元/股，而2个多月前，成都交子东方投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“交子东方”)受让华神科技第二大股东王安全所持5%股份的时候，价格为4.608元/股，交子东方的最终实际控制人为上海国资委，成都国资委通过旗下公司出资，双方出资比例各占50%。但从价格上讲，交子东方显然是吃了大亏的，那接下来这只基金会不会发难?

        通常来说，像交子东方这样受让股份的交易，会与上市公司及其实际控制人进行事前沟通，应该是华神科技有大戏要唱才会引来资本的。

        控制方斥资3亿元低价加码控制权

        据华神科技公告披露，2021年1月20日该公司第十二届董事会第六次会议审议通过非公开发行预案，非公开发行募集资金总额不超过3亿元，成都远泓生物科技有限公司(以下简称“远泓生物”)以现金方式全额认购，非公开发行的股票发行数量不超过8547.0085万股，占本次发行前公司总股本的13.87%;发行价格为3.51元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

        远泓生物认购的股份自非公开发行结束之日起18个月内不得转让，本次发行完成后，华神科技的总股本将增加至70183.0649万股，

        从持股关系上看，远泓生物是四川华神集团的控股股东，持股比例为85.99%;四川华神集团是华神科技的控股股东持股比例为18.08%。因此，本次非公开发行构成关联交易。

        华神科技控制方的控股比例将提升至28.06%。

        目前，控股股东为四川华神集团，持有华神科技11143.1281万股股份，持股比例18.08%。本次非公开发行完成后，远泓生物直接持有华神科技8547.0085万股股份，加上四川华神集团的持股，远泓生物合计控制华神科技19690.1366万股股份，控股比例增加至28.06%。实际控制人黄明良、欧阳萍的控制权不变。

        本次增发募资将全部用于补充流动资金。华神科技表示，这有利于降低公司负债，公司资本实力随之增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

        近三年注重投资者回报 曾被出具监管问询函

        从最近三年利润分配情况看，华神科技还是很注重投资者回报的。该公司2019年度的利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元(含税)，不以公积金转增股本。2018年度的利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股1股(含税)，不以公积金转增股本。2017年度的利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，送红股3股(含税)，不以公积金转增股本。

        华神科技披露称，最近五年不存在被中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所采取处罚的情况，但存在最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。

        2018年5月，华神科技曾受到四川证监局出具的监管问询函1份，对成都泰合健康科技集团股份有限公司有关事项问询。此后，华神科技进行了整改，并于2018年8月对所涉事项逐一进行了详尽回复并公告。

        交子东方持股市值严重缩水 且5%持股比例将被稀释

        2020年三季报数据显示，华神科技前十大股东中，除了控股股东外，其他均为自然人。但2020年10月底交子东方受让了第二大股东王安全所持有的华神科技5%的股份，而交子东方的出资人背景则是上海和成都两地的国资委。

        根据华神科技2020年11月2日披露的简式权益变动报告书，王安全与交子东方于2020年10月30日签署了《关于成都华神科技集团股份有限公司之股份转让协议》，交易标的为华神科技3081.8113万股股份，占华神科技总股本的5.00%。标的股份的协议转让价格为协议签署日的前一交易日华神科技收盘价的90%，即人民币4.608元/股，转让价款共计人民币1.42亿元。

        但这笔交易从股价走势看亏损严重，与本次华神科技向控制方3.51元/股的增发价格对照，更是亏大发了。两个多月以来，华神科技的股价已经从5.5元附近，最低跌至4.08元，截至1月20日收盘价为4.33元。

        从权益变动报告书披露的信息看，饺子东方的出资人来自两个阵营，一个是成都国资委旗下的成都交子金融控股集团，出资比例为50%，属于LP。东方证券通过资管平台出资49.9%，也是LP;通过投资平台公司出资0.1%，为交子东方的GP。

        也就是说，交子东方的最终话语权掌握在东方证券手中。《电鳗快报》查询天眼查信息发现，东方证券的最终实际控制人为上海市国资委。可以说，交子东方背景深厚，其直接出资人的资本运作能力强大、资金实力雄厚，均预示着华神科技将有不小的资本故事可讲。

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