“历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统(以下简称‘中碳登’)正在为首批2225家履约企业办理开户手续。”3月11日，湖北省生态环境厅官方公众号发布消息。上证报梳理名单发现，首批企业涉及多家上市公司。

        生态环境部部长黄润秋此前强调，全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)建设已经到了最关键阶段，要倒排工期，全面开展对接测试，尽早实现系统运行，确保今年6月底前启动上线交易。 

        “碳市场是政府推动节能减排和企业转型升级的有效途径之一。”湖北碳排放权交易中心董事长曾庆祝表示，碳交易试点至今，湖北碳市场纳入373家控排企业，全部为年能耗1万吨标煤以上的工业企业，涉及电力、钢铁、水泥、化工等16个行业，占第二产业产值的比重为70%。基于二氧化碳这一标的物，湖北已尝鲜多个金融产品，如碳质押贷款、碳基金、碳众筹、碳托管业务、现货远期等，品种和规模都在全国领先。

        据悉，2021年1月1日，中国碳市场首个履约周期启动，首个周期截至12月31日，涉及2225家发电行业的重点排放单位。这是我国首次从国家层面，将温室气体控排责任压实到企业，通过市场倒逼机制，促进产业技术的升级。

        上证报梳理名单发现，首批企业涉及多家上市公司，如冀中能源旗下的冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂、冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂等，恒力石化旗下恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司，国电电力旗下国电电力大连庄河发电有限责任公司、北京国电电力有限公司大连开发区热电厂，中国石油旗下中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司(动力一厂/动力二厂)，安琪酵母旗下安琪酵母(赤峰)有限公司，晨鸣纸业旗下吉林晨鸣纸业有限责任公司等。

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水泥、电解铝行业或优先纳入全国碳交易市场 龙头企业将享有超额收益

        据媒体从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。

        水泥方面，国盛证券认为，碳排放交易体系的建立有利于水泥行业中长期供给侧的把控。水泥行业纳入碳排放交易体系后，不仅将加速水泥行业通过技术工艺改进实现技术性减排，也将推动行业通过市场与产业政策结合的手段实施减排，34号文件所提出的错峰生产、推进联合重组整合产权或经营权，压减过剩产能等产业政策，供给侧结构性改革的方式也是实现绝对减排量的最佳方式。有利于水泥行业中长期供给侧的总量控制和优化，进而利好行业中长期盈利中枢。

        龙头企业将享有超额收益。水泥板块高分红，低估值有修复空间。后续盈利增速有望加速，推荐海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、上峰水泥、塔牌集团等。

        电解铝方面，中信证券指出，按照现行发电行业政策，在电解铝行业按配额管理的假设下，电解铝厂的碳配额=电解铝产量*铝产量基准值。对水电铝，其存在对应的配额指标，因为本身几乎无碳排放，可出售来获得额外碳配额来实现更多的收入，提升整体的盈利能力。当铝产量基准值较为紧张时，电解铝厂的碳配额将小于部分以火电为能源的电解铝厂，此时部分本身成本较高的火电铝需要额外购买配额以补齐超额部分，则全行业成本曲线变得更加陡峭，对铝价形成支撑，水电铝的优势进一步凸显。

        碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势，核心推荐神火股份、云铝股份。受益于“北铝南移”和绑定新建水电铝产能，重点推荐索通发展。 

《电鳗快报》