《电鳗快报》文/罗子君

        1月29日9：23，*ST乐材(300446)发布关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，该公司已经与交易向对方签订协议，拟并购民爆和航天模塑两项资产，并拟募集配套资金。

        《电鳗快报》研究发现，*ST乐材和交易标的资产的最终实际控制人均为国务院国资委，这意味着，本次交易不会构成借壳上市。

        春季后将停牌 航天科技旗下资产将进行调整

        由于恰逢周末和春节放假，处在非交易时间，因此*ST乐材自2022年2月7日(星期一)开市时起开始停牌。

        据*ST乐材公告信息，该公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，有关事项尚存不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定将于节后开市起停牌。

        2022年1月28日，*ST乐材与四川航天工业集团有限公司(以下简称“川航集团”)、四川航天川南火工技术有限公司(以下简称“川南火工”)签署合作意向书，主要内容为，拟以发行股份购买资产的方式收购川航集团、川南火工所持有的川南航天能源科技有限公司(以下简称“川南能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)全部股权;川航集团、川南火工拟参与本次重组，同意就本次重组的具体标的资产范围、交易对方、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。

        据公告，交易双方同意积极相互配合，全力推进本次重组，并完成正式交易协议的签署。这次签订的意向书仅为双方关于本次重组的初步合作意向，本次重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

        这意味着，*ST乐材的重组换新颜提上议事日程，随着重组标的资产的财务数据披露，本次交易是否能构成重大资产重组，将很快揭晓。

        *ST乐材预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年2月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。

        按照这个时间安排，交易双方这个春节要在加班中度过了。如果未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，*ST乐材股票最晚将于2022年2月21日开市起复牌并终止筹划相关事项。

        转型民爆和航天模塑领域 计划募集配套资金

        据透露，本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。

        重组的标的资产之一川南能源的注册资本金1亿元，该公司主营业务的许可项目为民用爆炸物品生产、民用爆炸物品销售、爆破作业。

        重组的标的资产之二航天模塑注册资本金2.1亿元，主营业务为开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品。

        作为交易对手方的川航集团注册资本金5亿元，经营范围是通用设备制造(不含特种设备制造)、企业总部管理。川南火工注册资本金1.1亿元，经营范围为火工品、金属材料、非金属材料研发、生产和销售等。

        天眼查数据显示，川航集团、川南火工均为央企，直接全资控股股东为航天科技集团，最终实际控制人为国务院国资委。

        而*ST乐材的第一大股东、控股股东中国乐凯集团的全资控股股东、实际控制人分别也是航天科技集团、国务院国资委。这意味着，本次重组后*ST乐材的实控人不会变更，本次交易不会构成借壳上市。

《电鳗快报》