2022-06-16 16:30 | 来源:中华网财经 | | [IPO] 字号变大| 字号变小
公告披露,慕思股份本次公开发行新股4001万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为14.8亿元。按本次发行价格38.93元/股计算,发行人预计募集...
据悉,慕思健康睡眠股份有限公司(简称:慕思股份,001323.SZ”)披露IPO股票网上摇号中签结果公告显示,中签号码共有72,018个,每个中签号码只能认购500股慕思股份A股股票。
公告披露,慕思股份本次公开发行新股4001万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为14.8亿元。按本次发行价格38.93元/股计算,发行人预计募集资金总额为15.58亿元,扣除不含增值税的发行费用8044.55万元后,预计募集资金净额为14.8亿元。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2800.7万股,为本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1200.3万股,为本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币38.93元/股。根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,366.49700倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的2,400.60万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2,788.83233倍,中签率为0.0358573008%。
公开信息显示,慕思股份主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售,主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品,其中床垫为公司核心产品。公司已建成以“经销为主,直营、直供、电商等多种渠道并存”覆盖全国的多元化、全渠道销售网络体系。
中华网财经获悉,慕思股份在招股书中称,公司十分重视健康睡眠理念的推广,通过极具辨识度的“老人形象”品牌视觉锤向广大消费者传递公司专业和专注的工匠精神,其中“慕思”品牌已深入人心,慕思床垫在国内市场销售排名第一。
值得一提的是,早先,媒体也质疑慕思股份给人“洋品牌”的错觉,存在误导消费者的嫌疑。
彼时媒体也有报道,2009年,慕思股份董事长王炳坤曾接受媒体采访时承认,公司成立初期的营销“确实有一些不当的地方”,但他认为将公司包装成“洋品牌”属于“必要营销”,否则“很难在行业中立足”。
而事实上,慕思股份宣称“老人形象”和该公司的起源并无任何关联。对此,证监会曾质疑慕思对外宣传自身产品是否表述恰当,是否存在虚假宣传?慕思股份则表示,其于2009年与名为TimothyJamesKingman的老人签下协议,买断了他的肖像权。
另,业绩表现方面,2018年、2019年、2020年及2021年上半年慕思股份收入分别为31.88亿元、38.62亿元、44.52亿元及28.09亿元;同期净利润分别为2.16亿元、3.33亿元、5.36亿元及3.26亿元。
值得注意的是,虽然慕思股份营收逐年提升,但该公司的毛利率在2019年至2021年连续出现下滑。招股书数据显示,2019年、2020年和2021年,慕思股份的毛利率分别为53.49%、49.28%和44.98%,尽管维持较高水平,但呈现出下滑趋势。
对于后市,有关慕斯股份正式挂牌交易后走势表现,中华网财经将继续保持关注。
《电鳗快报》
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