《电鳗财经》文/韩风

        聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)发布了2023年度向特定对象发行股票预案，向特定对象发行股票募集资金总额不超过14亿元。

        《电鳗财经》注意到，聆达股份定增融资14亿元，用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目和补充流动资金;另外，该公司重组后，三年连续亏损。

        定增14亿元投资金寨嘉悦新能源二期

        《电鳗财经》注意到，聆达股份本次定向增发拟融资14亿元，10亿元用于投资金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目和4亿元补充流动资金。

        据悉，聆达股份本次发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者;以向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

        同时，聆达股份向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即7965万股公司本次向特定对象发行股票为保证控股股东、实际控制人不发生变化，在发行过程中，公司董事会将依据股东大会授权，对参与本次向特定对象发行股票的单个认购对象及其关联方(包括一致行动人)的认购金额上限做出限制，确保公司控股股东和实际控制人不发生变更。

        聆达股份向特定对象发行股票募集资金总额不超过14亿元(含本数)，在扣除发行费用后的募集资金用于投资项目和补充流动资金。

        金寨嘉悦新能源二期5.0GW 高效电池片(TOPCon)生产项目拟由公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司实施。项目的建设地点为安徽省六安市金寨县金寨经济开发区笔架山路以南、金家寨路以西、清水路以北区域。项目达产后，将形成年产 5.0GW 高效太阳能电池片(TOPCon)的生产规模。

        聆达股份称：“本次发行募集资金拟投资项目主要围绕公司光伏业务展开，将采用更先进的TOPCon 技术，符合国家产业政策及公司未来的规划。本次募投项目的实施将进一步增强公司太阳能电池的市场供应能力，满足市场对高效太阳能电池的需求，提高公司的竞争力。”

        《电鳗财经》注意到，2021年9月6日，聆达股份终止向特定对象发行股票事项，并撤回申请文件的议案。

        聆达股份称：“自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。”

        连续三年亏损

        公开资料显示，聆达集团股份有限公司主要业务是主要业务为高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务。该公司主营业务收入90%以上来源于全资子公司嘉悦新能源从事的高效晶硅太阳能电池业务。根据相关行业分类细分，嘉悦新能源属于“C 制造业”之“C3825 光伏设备及元器件制造”。

        2020年10月，聆达股份通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司(以下简称“嘉悦新能源”)70%股权，成功进入光伏电池行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸;至2021年7月，该公司实现了对嘉悦新能源的100%控股。

        其中，嘉悦新能源成立于2019年1月，坐落在安徽省金寨县现代产业园区笔架山路1号，计划总投资40亿元，占地522亩，规划建设10GW高效光伏电池产能，项目分三期建设，一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目;二期投资建设5GW 210兼容182 TOPCon电池智能工厂;三期将根据市场情况和该公司实际发展战略进行规划。一期高效晶硅光伏电池生产线2020年全部量产，满产最大可达3GW的规模。

        不过，《电鳗财经》注意到，2020年、2021年和2022年，聆达股份连续三年业绩亏损。

        2020年，聆达股份实现营业收入2.82亿元，较上年同比增加154.52%，归母净利润再度由盈转亏，亏损5601.67万元，扣非净利润亏损7765.37万元。该公司营业收入大幅增长主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。

        2021年，聆达股份实现营业总收入10.8亿元，同比增长272.4%;归母净利润亏损7102.94万元，上年同期亏损5601.67万元;扣非净利润亏损9761.22万元，上年同期亏损7765.37万元。其中，该公司营业收入较上年同期增加272.4%，营业成本较上年同期增加438.56%，主要系报告期太阳能电池业务营业收入和营业成本增加所致;营业成本涨幅大于营业收入涨幅，主要系光伏产业链上游主要原材料价格上涨而太阳能电池价格未能追涨所致。

        2022年，聆达股份实现营业总收入15.98亿元，同比增长47.9%，增幅连续3年保持在47%以上的高速增长;实现归母净利润亏损1692.8万元，上年同期为亏损7102.9万元，扣非净利润亏损1946.99万元，上年同期亏损9761.22万元。该公司营业收入较上年同期增加47.94%，营业成本较上年同期增加33.87%，主要系报告期太阳能电池业务产销量增加所致;营业收入涨幅大于营业成本涨幅，主要由于太阳能电池片价格上升超过硅片价格上升，致使毛利率升高。

        另外，2023年一季度，聆达股份实现营业收入2.17亿元，同比减少20.44%;归属于上市公司股东的净利润-675.12万元，上年同期为-2756.50万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-715.78万元，上年同期为-3221.46万元。

《电鳗快报》