电鳗财经|艾芬达IPO:实控人岳父为大股东却不参加股东会,核心技术人员学历低

2024-07-16 09:19 | 来源:未知 | 作者:未知 | [IPO] 字号变大| 字号变小


《电鳗财经》注意到,无论是与同行业公司相比,还是与公司内部销售人员相比,艾芬达的研发人员薪酬都处于较低水平。...

        《电鳗财经》 赵超/文

        江西艾芬达暖通科技股份有限公司(简称“艾芬达”)的创业板IPO申请于2022年6月被受理,2024年5月27日,因需更换申报会计师,深交所中止其发行上市审核。截至7月11日,公司上市进程尚未有进一步进展。

        艾芬达主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖气阀、磁性过滤器等暖通零配件。2020年至2022年,公司营业收入分别为5.56亿元、8亿元、7.62亿元,归母净利润分别为1292.72万元、7007.60万元、9313.1万元。

        《电鳗财经》注意到,艾芬达实控人吴剑斌之岳父包家忠持有公司7.05%的股份,为公司第三大股东,是公司持股5%以上大股东,但其却未出席过或委托代理人出席过艾芬达股东大会。

        此外,艾芬达还存在重销售、轻研发的现状,无论是与同行业公司相比,还是与公司内部销售人员相比,艾芬达的研发人员薪酬都处于较低水平。同时,公司核心技术人员学历较低。

        股东突击入股

        艾芬达申报前12个月通过大宗交易新增的股东,包括台州恒金城信创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“恒金创投”)。

        2021年12月29日,艾芬达实际控制人吴剑斌与恒金创投签订《股份转让协议》,并于2021年12月31日通过股转系统大宗交易方式转让150万股,该交易金额为2475万元,每股价格为16.5元。

        数据显示,2021年12月31日,艾芬达在新三板的收盘价为9.93元/股。由此可以看出,吴剑斌与恒金创投的上述交易每股价格,比当日公司每股收盘价多了66%。而在此前一个交易日,公司股价突然大涨40%。

        艾芬达此次IPO拟募资66468万元,本次拟发行不超过2167万股股份,按照足额募资和发行股份计算,则公司IPO每股发行价约为30.67元,依次计算公司上市总市值约为19.94亿元。

        此次发行前,恒金创投持有艾芬达2.31%的股份,对应上市后估值约为4606万元,相对于成本价,上涨了2131万元。

        资料显示,恒金创投成立于2020年12月31日,合伙人包括台州市社会事业发展集团有限公司等法人股东,以及张晓芳、杨遥、包东群、周文荣、任向红等自然人。

        2022年6月20日,艾芬达提交创业板招股书,距离恒金创投2021年年底从吴剑斌手中获得股份不足半年时间。

        国九条规定,将依法规范和引导资本健康发展,加强穿透式监管和监管协同,严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。

        那么,恒金创投突击高价入股,是否涉及利益输送?

        实控人岳父为第三大股东,不参加股东大会

        资料显示,艾芬达实控人吴剑斌之岳父包家忠持有公司7.05%的股份,为公司第三大股东。

        吴剑斌直接和间接拥有艾芬达44%的表决权,为艾芬达的实际控制人。包旖云系公司实际控制人吴剑斌之配偶,通过持有控股股东润丰电子1%的出资间接持有公司股份,同时担任公司董事。

        而艾芬达未将包旖云、包家忠认定为共同实际控制人。

        报告期内,艾芬达共召开21次股东大会,均由董事会召集,吴剑斌及润丰电子出席或授权出席了历次股东大会。

        神奇的是,报告期内,包家忠作为艾芬达股东,未向艾芬达股东大会提出过议案,未出席过或委托代理人出席过艾芬达股东大会,未行使过董事提名权。

        包家忠作为公司第三大股东,报告期内为何未出席过或委托代理人出席过艾芬达股东大会?其投票权如何行使?

        重销售轻研发,核心技术人员学历低

        截至2022年9月30日,艾芬达已拥有境内专利596项,其中发明专利56项,境外专利63项。

        报告期内,艾芬达研发费用占营业收入的比例介于2.75%至3.54%之间,研发费用率整体低于同行业可比公司平均水平。

        《电鳗财经》注意到,无论是与同行业公司相比,还是与公司内部销售人员相比,艾芬达的研发人员薪酬都处于较低水平。

        2020年度至2022年度,艾芬达研发团队人均薪酬分别为8.59万元/年、10.04万元/年、10.44万元/年。同期,可比公司平均数分别为10.33万元/年、11.32万元/年、12.08万元/年。

        同期,艾芬达销售人员年度平均薪酬分别为13.41万元、14.35万元、12.78万元。

        值得注意的是,艾芬达共有3名核心技术人员,除董事长吴剑斌外,另外2名核心技术人员学历为中专和专科。交易所要求公司说明,核心技术人员学历较低对发行人研发实力、产品竞争力的影响。

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