城商行平均个人存款余额684亿元，同比增幅19.69%；平均个人贷款余额314.89亿元，同比增幅24.55%，增速明显高于国有行和股份制银行

文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

当下，各个银行对零售业务的重视空前高涨，不过，该项盈利贡献仍旧偏低。

标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2016中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、11家股份制银行、41家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行零售业务条线经营数据进行了统计。总体而言，国有行缓慢增长，股份行整体情况优于农商行和城商行。

从个贷占比来看，股份制行的个人贷款规模和占比在中小银行中处于最高水平。

数额上，工商银行以35418.62亿元的个人贷款余额排名第一，农业银行则以80655.56亿元的个人存款余额排名第一。另外，在去年较火热的住房按揭方面，有广泛和良好的客户基础的国有行较有优势，2015 年末五大国有行住房贷款占比达到73%，几乎是中小银行平均住房贷款占比的两倍。

在理财产品方面，股份制行发行理财产品数量逐渐赶超国有五大行。截至2015 年底，股份制银行理财资金规模仅10万亿元，市场占比42%，同比增速超过70%。不过，银行理财产品收益率整体均在下降。 

环顾当今市场，竞争业呈现前所未有的白热化局面。一位股份行高层此前在接受《投资时报》记者采访时曾表示，传统银行未来面临的挑战和竞争者可能不仅仅是其他银行，还有可能是来自互联网、民营银行、海外金融机构以及非金融行业的跨界竞争者们，所以必须要做好差异化竞争。 

可见，市场格局不断变化，消费者的需求与偏好已不同往昔，在传统信贷、理财、银行卡等业务基础上，如何推进创新与差异化经营，是银行零售业务面临的考验。

银行个贷结构差异

相比于大银行，中小银行在个人信贷上更有增长潜力。

数据显示，纳入统计的41家城商行平均个人存款余额684亿元，同比增幅19.69%，个人贷款余额314.89亿元，同比增幅24.55%，增速明显高于国有行和股份制银行。

在个人存贷余额上，北京银行分别以2087.91亿元和1893.31亿元排名第一，分别增长12.78%和23.65%；宁波银行则以852.02亿元个人贷款排名第二。

五大银行的数据则是，平均个人存款余额54933.6亿元，同比增幅7.51%，平均个人贷款余额26254.42亿元，同比增幅15.83%。

按类型来看，股份制行的个人贷款规模占中小银行总额的90%以上，处于绝对优势地位，近三年也维持20%左右的较高速增长。根据统计，股份行平均个人存款余额3830.31亿元，同比增幅2.37%，个人贷款余额5046.04亿元，同比增幅20.77%。其中，在个人信贷上，招商银行在股份行中排名第一，2015年其个人存款和贷款分别为12101.67亿元和12267.01亿元，同时也保持了10.72%和26.29%的较高增长。 

不过，在个人存款上，有4 家股份制银行呈下降趋势，2015年浙商银行、渤海银行、广发银行、光大银行个人存款余额分别下降4.67%、3.02%、2.46%、1.75%。

从2016年中报来看，除了平安银行和宁波银行2016年上半年个人贷款规模较年初出现负增长，贵阳银行基本与年初持平之外，其余上市中小银行的个人贷款均保持较高的增速。其中，上半年增速最快的是南京银行，这与其开始重视零售业务和偏低的基数有关。

可以看到，银行个贷结构差异不小。从住房贷款来说，兴业银行住房贷款占比达到58.27%，平安银行仅有10.75%。在2016年北京等城市楼市火热之时，北京银行、江苏银行和南京银行的住房贷款占比均超过40%；而宁波银行则反其道而行，该行以个人消费贷款为主，占比高达94.23%。

理财业务国有行底气不足    

虽然银行理财产品收益率一直在下降，但股份行发行理财产品数量和规模逐渐赶超国有五大行。

在股份制银行的理财业务收入上，招商银行以170.79亿元远超95.28亿元的兴业银行，这两家银行分别排名理财业务前两位。在增长幅度上，浙商银行增长幅度最大，高达502.24%，收入为21.31亿元，此前该行曾因理财产品资金对接“宝能”而引起轩然大波，背后风险不言而喻。

工商银行在理财产品余额、理财收入及银行卡手续费等方面均明显超过其他国有行。2015年其个人理财及私人银行收入为359.1亿元，理财产品余额26165.98亿元，银行卡手续费收入376.84亿元。

截至2016年6月底，全国共有454家银行业金融机构有存续的理财产品68961只；理财资金账面余额26.28万亿元，较2016年年初增加2.78万亿元，增幅为11.83%，其中，开放式理财产品存续余额11.26万亿元，增长0.94万亿元，增幅为9.11%。2016年上半年，银行业理财市场累计发行理财产品97636只，累计募集资金83.98万亿元，其中，开放式产品累计募集资金59.85万亿元；封闭式产品累计募集资金24.13万亿元。

然而也必须看到，虽然财富管理业务近年发展迅猛，理财发行规模从2005年的2000亿增长至如今的26.28万亿元，但持续性仍存问题。除去理财产品监管套利的政策风险外，各银行产品同质化严重，价格竞争激烈。另外，非银行金融业务的政策放松也在蚕食着银行理财市场。

此外，在理财服务上，国有行明显弱势，《投资时报》记者曾对比各家银行理财服务，大行对理财客户服务重视程度明显不比股份制行。在建设银行某营业厅中，记者看到对于多位主动询问理财产品的该行老客户，均无工作人员给予满意回答。

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