一、【要闻速递】
1、国资委主任：央企要加强市值管理，要关心股价，更要关心分红！国资委主任肖亚庆就“国企改革”答记者问时称，要进一步推动混合所有制改革，混改要数量上的扩大，层级上的提升，质量上的拓展。要使国资在资本市场起到良好的稳定作用，央企一定要在加强包括市值管理在内的各项措施，把上市公司做优。要推动国有控股的上市公司，进一步完善分红机制，上市公司要关心股价，更要关注分红。
2、国资委：加快推进煤电行业、重型装备、钢铁行业等领域的重组整合。国资委副主任张喜武称，今后仍然要坚持成熟一户、重组一户的原则。要聚焦重点领域搞重组，加快推进煤电行业、重型制造装备行业、钢铁行业等领域的重组整合，推动解决产能过剩的问题。
评：扩大数量、市值管理、完善分红，好事一堆。国家各个层面都在引导价值投资。
3、中国2月M2同比增长11.1% 新增贷款大降至1.17万亿：中国2月M2货币供应同比11.1%，前值11.3%，预估11.4%。新增人民币贷款1.17万亿元，前值20300亿元，预估9500亿元，以个人住房按揭贷款为主的住户部门中长期贷款增加3804亿元，以实体经济贷款为主的非金融企业及机关团体贷款增加7314亿元；社会融资规模1.5万亿元，前值37400亿元，预估14500亿元。评：M2增速偏低与央行逐步退出货币宽松的政策取向相印证。企业中长期贷款占新增贷款的七成，居民中长期贷款回落至三成左右，新增按揭贷款占比处于合理区间，有助于房地产市场平稳发展。
4、创业板再融资收紧 市价定增不限售规则打破：创业板定增规则即将修改，修改后的规则将与主板、中小板保持一致。消息最快于今明两天正式公布。一位接近监管层的人士表示，会里正在走程序了，据我所知最快今日公布。该人士进一步透露，会里基本思路很明确，就是不管什么价格发行，什么板，实际控制人和控股股东锁定三年，其他定增股东锁定一年。评：再融资以前的坑太多，之前2月17日公布的再融资新政就对现行规定进行了修正，这次再专门针对创业板定增的小漏洞进行修补，意在打击一二级市场的套利。让机构投资者好好做价值投资，不要总想收割韭菜。
5、吴晓灵：完善退市制度等将在证券法修订案二审稿中体现：全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示完四个方面内容将在证券法修订案二审稿中体现。其一，完善基本交易制度，包括完善证券的交易、结算、退市等制度；其二，为多层次资本市场发展留下制度空间，为企业更方便地进行股本融资提供渠道；其三，更好地进行投资者保护；其四，进一步明确市场规则。对于信息披露违法违规、市场操纵等加大打击力度，加强监管当局的稽查手段，严肃市场纪律。评：近期已经有证监会副主席姜洋和吴晓灵先后提到完善退市制度，烂公司的炒作红利真的快要到头了，投资者应该在巨变前及时改变投资风格。
6、欧洲央行维持三大利率和资产购买规模不变：欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%，购债规模800亿欧元不变，符合预期。欧洲央行声明称，维持每月QE规模在800亿欧元不变至3月底，从4月份至12月份将为每月600亿欧元。若前景恶化，可以提高QE规模和延长持续时间。评：这个是利好了，主动对冲了美国加息。
7、新股：碳元科技(-- --,买入)、捷荣技术(-- --,买入)、美芝股份(-- --,买入)中签号出炉，周五中签缴款。三晖电气(-- --,买入)、华测导航(-- --,买入)周五进行申购。三晖电气申购代码002857，单一账户申购上限2万股；华测导航申购代码300627，单一账户申购上限1.15万股。
8、外盘：非农数据前市场保持谨慎，同时投资者消化欧央行最新货币政策决定，美股以微涨庆祝八周年牛市纪念日；黄金市场因欧洲央行对通缩风险忧虑减弱，同时美联储下周加息预期施压，黄金连续第八日收跌，纽约黄金下跌0.5%报收1203.20美元，创自1月30日以来最低收盘；原油市场因投资者担忧美国原油产量增长，破坏欧佩克为恢复市场供需平衡的限产协议，原油在周三重挫后今日继续下跌年内首次跌破50美元关口，纽约原油下跌2%报收49.28美元，创自去年11月29日以来最低收盘；欧洲市场因欧央行维持货币利率不变及通胀压力减轻提振，欧股微幅收涨，泛欧斯托克600上涨0.1%报收372.89点。
二、【市场温度】
周四共32只涨停股，比周三多3只，自然涨停16只；1只股票跌停；涨幅超5%的个股45只，比周三少13只，连续3日大幅下降；跌幅超5%的个股35只，大增23只。累计成交4505亿，环比缩量1.1%。
市场极度冷清，早盘低开后快速杀跌，盘中跌到30日线后企稳，尾盘出现小规模的护盘力量。热点稀少，人工智能成为少数热点之一，赛为智能(20.02 停牌,买入)涨停，带动科大智能(25.51 +1.63%,买入)等拉升，但强度不够，市场相对保守；次新股开始分化，涨幅巨大的个股大幅杀跌，滞涨次新股继续有补涨机会；深企改革也未能刺激相关板块走强。截至收盘，沪指守住30日线，创业板小幅跌破5日线。
主板调整意愿强烈，在GJD的护盘之下，守住30日线，中期的下降通道已经形成，120日线或是重要底部，未来几个交易日，3200点可小仓位抄底，逢高止盈。创业板上升趋势还在，目前回踩60日线进行确认，中小创的机会大于沪市。
三、【题材掘金】
国企混改：国资委主任肖亚庆表示，今年的混合所有制改革依然是国企改革重要举措之一，国资上市公司要对资本市场稳定做出贡献，聚焦重点领域搞央企重组，加快推进煤电、重型装备制造、钢铁等行业的重组整合，混改一直是市场关注焦点，相关概念股有望受资金追捧。
标的：中国联通(7.66 -1.16%,买入)、东方航空(7.27 +1.39%,买入)、大唐电信(17.34 +0.76%,买入)
量子通信：沪杭干线于近日正式全线接通，这是全球首条量子通信商用干线，将实现杭州和上海两地间的量子安全级别语音电话、视频电话、文件传输业务，分析认为量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来市场容量极大，概念股有望爆发。
标的：浙江东方(29.76 +3.37%,买入)、神州信息(22.86 +4.43%,买入)、三力士(15.70 +1.82%,买入)
燃料电池：中车青岛四方机车公司与佛山市高明区签订了有轨电车示范线项目首期供货合同，将提供8列氢能源有轨电车等设备，这是国内首个落地的氢能源有轨电车订单，随着应用领域不断扩大，燃料电池行业正进入高速发展期，概念股值得关注。
标的：福瑞特装、同济科技(9.10 -0.11%,买入)、福田汽车(3.34 +0.30%,买入)
太空探测：国防科工局副局长、国家原子能机构副主任王毅韧表示，我国正进行空间核动力技术的基础研发，将来主要应用于深空探测，王毅韧说，未来探测火星、木星等距离地球很远的天体时，探测器采用太阳能(14.87 +1.57%,买入)可能存在一定困难，而采用核动力更有优势，概念股迎利好驱动。
标的：航天电子(17.95 -0.39%,买入)、中航电测(24.58 -0.16%,买入)、航天动力(22.79 -0.13%,买入)
直播概念：陌陌股价两日大涨近30%，领跑中概股，主要原因是直播业务暴增助推公司收入及利润爆发，大幅超出市场预期，机构预估直播行业至2020年将以50%的高速增长，到2020年直播行业的市场规模将达到760亿，有相关布局的公司值得关注。
标的：华联股份(4.28 +0.00%,买入)、游久游戏(12.21 +0.58%,买入)、奥飞娱乐(22.12 +0.55%,买入)
自动驾驶：第87届日内瓦国际车展9日正式揭幕，自动驾驶成为本届车展“风向标”，分析认为芯片领域的技术突破、车联网通讯和5G通信技术的快速发展，为自动驾驶技术发展奠定了坚实基础，叠加政策面的扶持，产业链将进入快速成长期，概念股迎利好驱动。
标的：四维图新(19.83 +0.25%,买入)、中原内配(11.29 +0.36%,买入)、亚太股份(13.50 +0.00%,买入)
五矿集团：全国人大代表、中国五矿集团公司董事长何文波表示，该集团正在抓紧策划国有资本投资公司的试点方案，争取尽快获得国务院国资委的批准，年内开始正式运营，五矿集团旗下上市公司值得关注。
标的：五矿发展(15.50 -0.26%,买入)、株冶集团(12.34 +2.32%,买入)、ST金瑞
土壤环保：针对我国当前的土壤污染问题，环保部部长陈吉宁9日下午在十二届全国人大五次会议记者会上表示，正在落实土壤污染详查的工作方案，推动相关法规标准的出台，“土十条”将是下一步解决土壤污染问题的基本部署，土壤环保概念股迎利好驱动。
标的：永清环保(12.67 -0.47%,买入)、维尔利(16.51 -0.42%,买入)、铁汉生态(11.76 +0.09%,买入)
人工智能：人工智能首次被写入政府工作报告，近期谷歌率先实现视频内容机器识别，成为人工智能里程碑事件，机构预测到2020年全球人工智能市场规模有望超千亿美元，目前各大科技巨头也在积极布局人工智能芯片领域，相关上市公司也在抢滩布局。
标的：科大智能、赛为智能、江南化工(9.17 -0.33%,买入)
磷肥概念：据报道磷肥行业内部大企业近期召开了三次会议，进行减产挺价，预计2017年减产30%，已提价三次，价格从2300到2500多，从目前企业待发量来看，龙头企业订单充足，报价坚挺，需求方面春节后春耕行情开启，对化肥整体需求量提升，相关上市公司可关注。
标的：六国化工(8.08 +0.12%,买入)、新洋丰(9.73 +0.10%,买入)、司尔特(9.74 -0.31%,买入)
超级高铁：美国总统特朗普在非公开会议上表示有意建造新的高速铁路，并要求提供有关超级高铁（Hyperloop）的更多信息，超级高铁被称之为第五种交通运输方式，目前的可行性方案只有真空磁悬浮技术，相关概念股值得关注。
标的：中科电气(15.63 +0.19%,买入)、亚厦股份(11.07 -0.90%,买入)、金自天正(16.33 -0.37%,买入)
吡虫啉：截至8日，96%含量吡虫啉价格报每吨16万元至16.5万元，较年初上涨23.08%，同比上涨72.04%，当前环保形势严峻，行业复产成本提升，原药厂家装置开工不稳，导致市场供需失衡，3月份为国内外采购旺季，下游需求旺盛，价格有望再创新高，概念股值得关注。
标的：长青股份(17.95 -1.91%,买入)、红太阳(19.24 -1.33%,买入)、扬农化工(37.77 -0.47%,买入)
四、【上市公司】
晚间重要公告
万科A(20.65 +0.68%,买入)：3月24日举行董事会会议 审议派付末期股息等建议
苏州设计10日起更名为“启迪设计(83.20 +4.58%,买入)”
海马汽车(6.12 -0.65%,买入)：参股公司首发申请过会
万家文化(15.07 +0.13%,买入)回复问询：将进一步敦促黄河金融规范开展业务
[定增重组]
宁波富邦(24.42 停牌,买入)：终止重大资产重组
顺络电子(18.18 +0.72%,买入)拟收购参股公司信柏陶瓷57.57%股权
众兴菌业(19.22 +0.16%,买入)全资子公司签订债务重组协议
[利润分配+业绩快报]
博世科(47.45 +2.26%,买入)：2016年拟10转15派0.6元
四川双马(23.06 停牌,买入)2016年净利8453.89万元 实现扭亏为盈
*ST百花(18.76 -1.21%,买入)2016年净利1.39亿 申请撤销退市风险警示
润欣科技(49.20 +0.22%,买入)2016年度业绩同比增约两成 拟10转15派1.5
新宏泽(55.17 +8.45%,买入)2016年净利同比增37.68% 拟10转10派2元
欧普康视(118.60 +1.11%,买入)2016年净利同比增长28.56% 拟10送8派3.5元
东阿阿胶(58.30 +2.42%,买入)：2016年净利18.52亿 拟10派9元
东易日盛(26.71 -1.62%,买入)：2016年度业绩同比增逾七成 拟10派8元
二三四五(11.85 +4.87%,买入)2016年净利同比增五成 拟10转7派0.5元
莱茵体育(14.75 停牌,买入)2016年盈利2519万元 拟10转5
晨鸣纸业(11.87 -0.08%,买入)：每股优先股派发股息人民币4.36元
天虹商场(15.78 +2.20%,买入)2016年净利5.24亿元 拟10派3.6元
华润双鹤(23.12 -0.82%,买入)：2016年度业绩同比增8% 拟10送2派0.99
[投资事宜]
粤水电(8.00 +0.88%,买入)签订近8.5亿元工程施工合同
四川路桥(4.82 -0.41%,买入)：2017年2月工程中标3.66亿元
东方园林(14.91 +0.61%,买入)中标重大工程
晶盛机电(13.19 -0.83%,买入)签订重大合同
[其他事项]
大秦铁路(6.92 -0.29%,买入)：2月大秦线货物运输量同比增近三成
经纬纺机(24.00 -0.17%,买入)获得政府补贴11695万元
[增持减持]
增持
新湖中宝(5.14 +10.06%,买入)实控人增持1894万股 拟继续增持至少3.49%
金桥信息(33.26 +1.96%,买入)：举牌方拟继续增持不低于5000万元
雪人股份(12.05 +0.00%,买入)：董事长及部分董事高管增持605万股
宝光股份(22.61 -0.09%,买入)：控股股东累计增持86.97万股 占比0.3687%
弘讯科技(12.19 -1.61%,买入)：拟半价推700万股限制性股票激励计划
减持
天创时尚(20.19 -3.54%,买入)两股东拟清仓减持合计不超5.97%公司股份
美尚生态(42.77 -1.41%,买入)：锦诚投资拟清仓减持不超1227万股 占比5.10%
威创股份(15.04 +0.87%,买入)控股股东减持2900万股 占比3.422%
铁汉生态：第一期员工持股计划清仓减持2325万股
斯太尔(10.10 +0.00%,买入)：天津硅谷天堂累计减持1935万股 占比2.45%
司太立(46.40 -2.17%,买入)：两家股东拟合计减持不超968万股
莎普爱思(40.10 -0.94%,买入)股东上海景兴拟减持不超300万股 占比1.69%
新力金融(31.30 -0.60%,买入)：海螺水泥(20.03 -0.55%,买入)减持362万股
蓝晓科技(64.70 -0.29%,买入)：董事副总经理减持100万股 占比1.24%
金卡股份(31.47 -1.38%,买入)：董事长减持150万股 占比0.64%
万达信息(18.57 -1.07%,买入)：上海科创拟减持至多600万股 占比0.58%
蒙草生态(11.78 -2.32%,买入)股东徐永宏拟减持不超过342万股
海联讯(11.41 +0.97%,买入)股东章锋拟减持不超过100股
五、【交易提示】
停牌个股：
航天信息(20.6 停牌,买入)：拟调整资产重组方案 10日起停牌
*ST黑豹(34.91 停牌,买入)：将撤销风险警示 10日停牌一天
复牌个股：
洛阳玻璃(28.17 +10.00%,买入)：修订重大资产重组预案 10日起复牌
莱茵体育：拟20亿建设桐庐国际足球小镇 将承接亚运会及女超联赛
浙报传媒(18.61 +6.71%,买入)：被上交所问询
东土科技(20.08 +2.34%,买入)：重组获无条件通过
九洲电气(12.45 -2.96%,买入)：并购重组未获通过 10日起复牌
数据港(58.27 +10.01%,买入)：与阿里近13亿合同不存在倒签情况 10日复牌
解禁股个股：
甘肃电投(13.40 +0.37%,买入)（24896.83万股，占总股本25.64%）、奥飞娱乐（1262.43万股，占总股本0.97%）、富安娜(9.22 -0.43%,买入)（177.43万股，占总股本0.2%）、蓝帆医疗(12.14 +0.33%,买入)（358.50万股，占总股本0.73%）、普邦股份(5.94 +0.17%,买入)（1454.46万股，占总股本0.85%）、长荣股份(16.89 -0.30%,买入)（1198.13万股，占总股本3.55%）、瑞丰光电(15.06 +0.27%,买入)（291.85万股，占总股本1.06%）、裕兴股份(12.16 +0.00%,买入)（14.00万股，占总股本0.05%）、赢合科技(68.05 +0.96%,买入)（219.62万股，占总股本1.77%）、昊志机电(60.87 -0.62%,买入)（1663.81万股，占总股本16.40%）、金徽酒(28.35 +0.28%,买入)（1910.65万股，占总股本6.82%）
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