万科发20亿超短期融资券 利率3.25%为6月来行业最低

2018-08-14 11:17 | 来源:未知 | 作者:未知 | [产业] 字号变大| 字号变小


8月13日晚间,万科企业股份有限公司(000002SZ;2202HK)发布2018年度第五期超短期融资券发行结果公告。



8月13日晚间,万科企业股份有限公司(000002.SZ;2202.HK)发布2018年度第五期超短期融资券发行结果公告。8月9日,万科发行了2018年度第五期超短期融资券,发行金额为20亿元,募集资金已于2018年8月10日到账。

  公告显示,该期超短期融资券发行金额为20亿元,期限180天,票面利率3.25%,兑付日期为2019年2月6日,主承销商为兴业银行(15.010,-0.15, -0.99%)股份有限公司、江苏银行(6.210, -0.02, -0.32%)股份有限公司。

  据公告,万科向中国银行(3.470, -0.03, -0.86%)间市场交易商协会申请注册人民币 100 亿元超短期融资券。并于今年5 月收到交易商协会《接受注册通知书》。根据《接受注册通知书》,公司的超短期融资券注册金额为人民币 100 亿元,有效期 2年。

  截至目前,万科已完成发行四期超短期融资券。分别是2018年6月4日,万科A(22.090, -0.95, -4.12%)发行金额20亿元的2018年度第一期超短期融资券;2018年6月26日,发行金额20亿元的2018年度第二期超短期融资券;2018年7月29日,发行金额30亿元的2018年度第三期超短期融资券;2018年7月31日,发行金额30亿元的2018年度第四期超短期融资券。

  在房企融资成本越来越高的窘境下,万科发行的五期超短期融资券利率均在3.25%~4.6%之间,其中第五期超短期融资券融资成本最低,利率为3.25%。

  据《证券日报》报道,从40家房企7月份融资情况来看,境外债的规模和融资成本都在上行。

在融资成本方面,据同策研究院监测显示,在已披露的数据中,7月份融资成本最低的一笔是万科于2018年7月26日发行的2018年度第三期超短期融资券,发行金额为30亿元,利率为3.58%。此外,万科发行的首期中期票据的票面利率也较低,为4.6%。其次,招商蛇口(16.620,-0.20, -1.19%)成功发行了2018年度第一期超短期融资券,票面利率3.74%。融资成本最高的是融创中国发行的于2020年到期的4亿美元的优先票据,票面利率为8.625%。值得注意的是,境外发行的公司债利率均超8%。

  8月7日,万科7月份经营情况电话会议上,万科董秘朱旭表示,万科一直以来享有行业内最好信用评级,所以万科的融资成本在行业中相对较低的;万科今年上半年的融资利率水平相对去年同期大概上浮了0.1%-0.2%,开发贷大概在基准利率的基础上浮约10%左右。

  朱旭称,在今年整个大的环境从紧的背景下,公司的融资成本略有上升,但依然保持在行业较低的水平。


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