尽管在发卡数量上国有大行具备先天优势，但在信用卡年消费交易额上，招行、民生、光大已步入第一阵营

文 | 《投资时报》记者 苏慧

作为中国个人金融服务市场中成长最快的产品线之一，信用卡业务近年来增速迅猛。虽然行业经济效益充满挑战，但受规模效益以及消费者支出增长的推动，有分析显示，今后4年中国信用卡发卡量的年均增速仍将保持在14%左右，盈利状况也将趋向好转。预计到2020年，中国信用卡的累计发卡量将超过8亿张。

在此状况下，多家银行也相继分拆信用卡业务，希望在快速发展的市场中分得一杯羹。如2016年9月20日，继中信银行、民生银行分拆信用卡业务之后，光大银行宣布拟耗资100亿元设立独立子公司。相比事业部制运营模式，独立的子公司显然更具激励机制和风险隔离意识，也能在一定程度上扭转时下商业银行对利差业务的过度依赖。

近日，标点财经研究院携手《投资时报》再度重拳出击，在对包括全国性银行（16家）、城商行（41家）、农商行（13家）、外资行（10家）等多种类型在内的80家银行2015年年报逐一细致梳理后，从不同类型银行、不同线条的业务等维度对上述银行进行了细致分析，并独家推出《2016中国银行业全样本报告》。

单从信用卡市场来看，分析《2016中国银行业全样本报告》后可以发现，信用卡市场仍然是属于大行的游戏场。2015年，五大国有行发卡量达到3.4亿张。之前的市场份额和银行本身的体量固然是重要的竞争优势之一，但是具有更好的策略、布局和想法的银行在业绩上，也得到了更好的回报。

值得注意的是，2016年9月，信用卡利率政策正式实施对各大银行风险控制及客户精准分级提出了更高要求，消费金融机构也开始布局消费金融，一方面要合作，一方面要竞争，同时要打造自身核心竞争力，信用卡竞争即将进入白热化。特别是银行信贷、信用卡、消费金融等业务在市场和客户定位上存在一些重叠，这块“蛋糕”的争夺无疑对信用卡子公司运作是一次考验。

五大行发卡量超3亿

《2016中国银行业全样本报告》披露的数据显示，截至2015年底，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行这传统五大行发卡量达到3.4亿张。

不出所料的是，在发卡量排行中，五大行中的领军者工商银行以10891万张排名80家银行中第一位，这也是唯一一家信用卡发卡量超过亿张的上市银行。2015年，该行信用卡发卡量同比增长8.30%，显示出稳健态势。更新数据显示，截至2016年6月30日，工商银行仍以11779万张的累计发卡量稳居“铁王座”。此外，国际权威机构Payments Source公布数据称，工商银行已成为全球最大的信用卡发卡银行。

建设银行紧随工商银行之后，以8074万张的信用卡发卡量排名第二位。2015年该行新发1481万张信用卡，增速高达22.46%。

农业银行以5837.92万张发卡量位居第三位，中国银行和交通银行则分别以5328.18万张和4315万张发卡量位居第四和第五席。上述五大行也领跑信用卡发卡量第一梯队。

除了五大行，在全国性股份制银行中也有一家银行发卡量超高，甚至超越农业银行，它就是招商银行。截至2015年年末，招商发卡量达到6917万张，其中当年新增618万张，显示出该行在信用卡市场上独特的竞争力。

除去招商银行，在纳入统计的11家全国性股份制银行中，广发银行、中信银行、光大银行、民生银行发卡量也均在2000万张以上，分别为4140万张、3037.54万张、2833.34万张、2359.46万张。其中，中信银行、光大银行、民生银行2015年新增发卡量分别为577.96万张、456.17万张、304.69万张，中信银行2015年发卡量增长率甚至高达51.44%。

比较来讲，平安银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行累计发卡量就略逊一筹，分别为1998万张、1549.52万张、1156万张、781万张。而浙商银行的发卡量与前者之间差距更大，仅为20万张。

《2016中国银行业全样本报告》显示，在纳入统计的41家城商行中，披露了信用卡发卡量的银行仅有十家，其发卡量从几万张到几百万张不等，均与全国性银行差距颇大，显示出地域性对信用卡发卡量的局限。

上海银行、北京银行、宁波银行累计发卡量均超过百万张，分别为389万张、230万张、121万张，排名靠前。其中，上海银行和宁波银行2015年发卡量增速均在10%以上。徽商银行、杭州银行、汉口银行、哈尔滨银行累计发卡量在十万张以上，分别为50.77万张、38.3万张、21.7万张、17.68万张。而成都银行、江西银行、锦州银行发卡量仅在万张以上，分别为9.51万张、7.39万张、2.52万张。值得注意的是，累计发卡量仅50万张左右的徽商银行，2015年发卡量就达到21万张，显示出强劲的增长势头。

而在农商行类别中，重庆农商行信用卡发卡量最多，为33.83万张。2015年该行新增发卡量为15.12万张，增速达到80.81%。其余两家披露的信用卡发行数据的东莞农商行和常熟农商行则分别为8.59万张、8.46万张。

农行信用卡贷款余额缩水

在年消费交易额的统计中，全国性银行依然碾压城商行及农商行。工行、建行依然排在该项统计的前两名，其信用卡年消费交易额分别为23270亿元及22182.63亿元，同比增长分别达到24.5%、33.79%。交通银行、中国银行、农业银行年消费交易额均在亿万级别，分别为15176.27亿元、14417.24亿元、11539.98亿元。交通银行增速不弱，达到31.92%，农业银行年消费交易额增速也在16.1%，中国银行增速则在7.73%。

与发卡量相匹配，全国性股份制银行招商银行的年消费交易额同样超越五大行中的交通银行、中国银行及农业银行，达到18195亿元。其增速也达36.67%，在披露了此项数据的银行中居高位。民生银行、光大银行年消费交易额同样不低，分别为11184.91亿元、10034.79亿元。

中信银行、平安银行、兴业银行、浦发银行在年消费交易额的比较上略逊一筹，分别为8080.81亿元、8069亿元、4519.75亿元、4153.31亿元。不过浦发银行年消费交易额增速较高，达到39%，这与其在业务策略上积极关注时事热点，快速反应借势营销不无关系。

城商行及农商行在信用卡年消费交易额的比较上就相差颇远，在公布了该项数据的有限的8家银行中，上海银行以593亿元居首位，增幅也达到41%。重庆农商行则以315.24亿元次之，不过该行增速达到63.31%，是前述多家银行中增速最快的。此外，徽商银行、宁波银行2015年消费交易额分别为227.31亿元及215亿元，上海农商行年消费交易额也超过百亿元，达到135亿元。

与消费交易额相比，各大银行的信用卡贷款余额体量就小得多。信用卡贷款余额最高的依然为工商银行，为4194.99亿元，相比去年增长14.54%。建设银行以3902.74亿元的信用卡贷款余额排名第二位，同比增幅达18.57%。招商银行、交通银行、广发银行、农业银行分别以3130.56亿元、2715.42亿元、2431.24亿元、2222.06亿元排名第三至第六位。民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行则分别以1709.10亿元、1477.40亿元、1110.55亿元、779.60亿元排名第七到第十位。

值得注意的是，在一众均在10%以上的信用卡贷款余额增幅中，农业银行却呈现出－0.3%的增幅。事实上，无论在信用卡发卡量还是年消费交易额中，农业银行的增速在全国性银行中均靠后，这显示出之前的市场份额和银行体量固然是银行在信用卡市场胜出的重要竞争优势，但是具有更好的策略、布局和想法的银行，在业绩上才能得到更好的回报。

在信用卡贷款余额方面，城商行与农商行同样与全国性银行差距颇大。该项数据较高的宁波银行、上海银行、江苏银行分别为283.85亿元、123.9亿元、101.34亿元，其余披露了该项数据的银行均在百亿元以下。

关于信用卡业务收入情况，共有11家银行披露，与之前相比有所增长，可以看到各家银行开始重视信用卡分期的业务占比。其中，广发银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行信用卡业务收入均在百亿元以上，分别为297.38亿元、267.29亿元、194.80亿元、180.97亿元、138.67亿元，浦发银行该项收入为62.12亿元。而北京银行、杭州银行、贵阳银行、龙江银行、上海农商行该项业务收入均在5亿元以下。

目前，各行在信用卡业务上进入白热化，特别是发卡量处于后半段的股份制商业银行，追赶速度不断提升，频频推出办卡活动的同时，在提升信用卡交易额方面也是“花样百出”，还纷纷拥抱“互联网+”情景下新的支付方式。

2016年9月，信用卡利率政策正式实施也对各大银行风险控制及客户精准分级提出了更高的要求，信用卡竞争几近白热化。

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