近十年来，中国本土私人银行业务发展迅速，至2015年底，多家私人银行客户数突破1.5万户，平均资产管理规模超过2000亿元

文 | 《投资时报》研究员  黄凤清

作为一项古老的金融服务，私人银行起源于16世纪的瑞士日内瓦，至今已有500年左右的历史。而在中国，本土私人银行刚走到第十个年头，依然处于萌芽阶段。

2007年3月，中国银行推出首家中资私人银行，由此开启中国私人银行元年。在随后近10年的时间里，本土私人银行业务发展迅速。标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2016中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、11家股份制银行、41家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行各业务条线经营数据进行了统计。根据2015年银行年报，从已披露的私人银行业务数据看，至2015年底，多家私人银行客户数突破1.5万户，资产管理规模超过2000亿元的水平。大型银行显现出较大的“先天”优势，在发展过程中领跑，其中，中行、农行、工行、招行私人银行客户数量超过4万户，管理资产规模均超过8000亿元，招行增速尤为迅猛。而部分中小银行也开始积极布局这一领域。

高净值人群的不断增长是私人银行发展的基石。中国目前是全球富裕人群增长最快的国家，据兴业银行联合波士顿咨询公司进行的统计显示，至2015年底，中国个人可投资金融资产总额约为113万亿人民币，较前一年增长24%；预计到2020年底，中国个人财富将保持12%的年均复合增长率，达到200万亿人民币。得益于较高的收入水平、丰富的投资渠道所带来较高的投资收益，高净值家庭财富规模将维持平稳增长。预计2015至2020年，中国高净值人群可投资金融资产年均增速约为15%，至2020年，高净值人群可投资金融资产将占据中国整体个人财富的半壁江山，占比达51%。未来中国的私人银行发展空间十分广阔，市场机会巨大。

大型银行走在前列

必须承认私人银行这个“舶来品”虽在国内经过了10年的快速发展，但仍处于起步阶段，涉猎此领域的银行也依然是少数。在各银行2015年的年报中，仅一小部分银行对私人银行业务的经营情况和建设进程进行了阐述，且资产门槛存在一定差别。

私人银行主要业务是围绕高端客户群的个人需求，提供私人财富管理服务，需同时充当商业银行、投资银行、税收咨询专家、会计师、律师等角色，专业要求较高。因此，开设私人银行业务并非易事。相较于中小银行，大型银行优势明显。一方面，大型银行客户基础广泛，客户对其品牌认知度更高。另一方面，大型银行在人才储备、资产布局能力等方面本就具有较大的优势，不管是在内部资源的调动上还是外部资源的整合上，都有更强的实力。

从2015年底的客户数量上来看，最早成立私人银行的中国银行规模最大，私人银行客户达8.65万人。农业银行、工商银行的私人银行客户也均超过6万人，分别为6.9万户和6.24万户。招商银行私人银行客户数超过4.9万户，在股份制银行中居首。客户数超过2万户的还有光大银行，至2015年末客户总量达到24250人。兴业银行、中信银行、浦发银行的客户数也均突破1.5万户。相比之下，城商行的客户基础较为薄弱，青岛银行、上海银行的私人银行客户数分别只有4160户、2198户。

资产管理规模是考量私人银行发展的一项重要指标。至2015年底，私人银行资产管理规模超过万亿元的有2家，其中招商银行以12521亿元的规模领先，其后是工商银行，管理资产1.06万亿元。此外，中国银行、农业银行的管理规模也均超过8000亿元。股份制银行的管理规模均在2000亿元以上，而城商行上海银行、青岛银行的管理规模则均在百亿元级别，分别为419.5亿元、181.62亿元。

可见，不管是客户数量还是资产管理规模，国有大型银行普遍具有明显优势，股份制银行也要优于城商行。目前，中小银行亦开始积极布局私人银行业务，如浙商银行已正式宣布进军私人银行业务，将针对“数字一代”高净值客户打造“FinTech+线上私行”，从传统的个人资产管理扩展到以“客户需求”为核心，提供全方位、全生命周期的定制化产品和服务。

招行增速最迅猛

从披露了相关数据的银行来看，2015年私人银行客户数量和资产管理规模总体保持了较高的增长水平。客户数量增速普遍在20%以上。其中有3家银行的增速超过四成，分别为招商银行增长49.12%、工商银行增长44.8%、青岛银行增长42.17%。上海银行、光大银行及广发银行的客户数量增幅也均在三成以上，而交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、建设银行、农业银行的增速均在20%-30%之间。基数最大的中国银行增幅相对较小，由2014年的7.4万人增长至2015年的8.65万人，增幅约16.9%。整体而言，股份制银行增速要高于国有行。

而资产管理规模的增幅相对更大。增幅最大的同样是招商银行，增长了66.37%，可以看出，招商银行不管在绝对数量上还是在增速上均遥遥领先。平安银行增幅同样在六成以上，为64%。增幅在四成以上的还有两家，分别为工商银行和青岛银行。交通银行、浦发银行、光大银行、上海银行和建设银行增幅也均超过30%。有两家银行的增幅在20%以下，分别为民生银行、中国银行。其中民生银行2015年末私人银行金融资产规模达到2730.08亿元，比2014年末增长426.12亿元，增幅18.50%；而中国银行增幅在12.5%左右。

到了2016年，国内私人银行业务增速有所放缓。如平安银行私人银行客户资产2015年上半年较年初增长38%，全年增幅超过六成，但2016年6月末较年初增幅却只有10.67%。即使是2015年增长最为迅猛的招商银行，2016年上半年在客户数量、管理资产增幅上亦远不及上年同期，其中客户数量较上年末增幅只有10.04%，管理资产较上年末增幅为13.70%。有分析称，上半年私人银行业务普遍放缓主要是受经济增速放慢、资本市场震荡等因素影响。

瞄准家族信托蓝海

随着高净值客户规模日益增长，以及中国“第一代”富豪已经进入了家业交替、财富传承的历史时期，家族信托逐渐兴起。业界认为，未来十年将迎来中国家族企业及财富从第一代创业者转向第二代继承者的高峰期，家族信托作为家族财富管理的重要金融工具也将迎来发展的黄金时代。继信托公司后，私人银行也瞄准了这片蓝海，不少商业银行开始将目光投向这一新兴市场。凭借无可比拟的客户优势及渠道优势，私人银行正逐渐成为家族信托业务一支主力军。

2013年，招商银行推出首款私人银行家族信托产品，随后中国银行、北京银行、中信银行、建设银行、农业银行、兴业银行、交通银行等也在这一业务上进行了布局。今年上半年，平安银行私人银行推动了首单家族信托业务落地。至6月末，北京银行共成立家族信托129笔。农业银行亦在中报中表示要以打造家族信托为重点，构建法律、税务、顾问、增值服务为一体的管家式服务体系，通过公私联动、境内外联动，多渠道、全方位满足私人银行客户需求。家族信托已成为多家私人银行的标配业务。

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