一、要闻速递
1、第三批自贸区拟4月1日挂牌：从地方商务部门了解到，筹备了7个月的第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌，中国的自贸区战略迈入3.0新时代。另据知情人士，近期国务院将引发《全改方案》正式版本，对上海自贸区下一步改革任务作出部署。“新方案很多任务是在原有基础上更进一步，但最有含金量的是将设立自由贸易港区。评：业内专家推测，逐渐试验成熟了的自贸区，将很可能进入“成功试点经验全国范围推广”的新时代，这也意味着，或许不再有第四批自贸区。自贸区概念有望爆发，港口股前期已经异动，建议投资者关注。
2、3月PMI今日公布 数据有望继续上升：中国物流与采购联合会、国家统计局将于本周五（3月31日）公布3月份PMI数据。机构普遍预期，3月份制造业PMI有望与2月份的51.6%持平，甚至略有上升。评：根据往年经验，随着春节长假影响的逐渐消弱，3月企业生产加快，制造业PMI明显回升。
3、国资委：国企改革“1+N”文件体系已基本形成。肖亚庆强调，东北振兴，国有企业任务依然艰巨。国企改革不能停留在口头上，要真抓实干，“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。评：国资委的态度表明，国企改革还要有进一步的实质推进，近日传出的中国神华(19.23 +0.21%,买入)与大唐发电(5.08 +7.86%,买入)的合并消息，虽然双方没有进一步的消息披露，但是股价已经有所反应，投资者可关注大唐发电等个股。
4、住建部：北京房地产调控经验值得各地认真学习。住建部表示，北京的房地产调控经验值得各地认真学习。同时指出，加强二手房市场管理是调控当务之急，各地要因地制宜、综合施策，尽快稳定二手房市场。对于市场出现违法违规行为，住建部特别强调必须严厉打击，出头必打。评：就一个字“稳”，房价的稳定是目前最重要的任务之一，此次调控已经从一、二线城市向三、四城市蔓延，甚至，北、上、广、深等周围的县市也有所波及。周四青岛、广州也加码调控：青岛认房认贷，新购住房两年内禁止上市交易；广州住宅证满两年才可转卖，商住楼不能卖个人。目前看热点城市一系列调控政策会趋向于全国统一，顶格政策。
5、25省市区网售彩票督查结果上报 禁令解除与否再引关注：2月财政部、民政部、体育总局联合下发的紧急通知，三部门的六个联合督查组前往25个省市区，督查利用互联网违规销售彩票，并须在3月30日前向财政部上报结果。评：财政部的网售彩票禁令文件将在2017年4月到期。时间都集中于第一季度应非偶然，随着查处整顿工作及相关测试的完成，一季度将成为互联网彩票的重要时间点。投资者可关注人民网(16.39 -0.61%,买入)、中体产业(18.47 停牌,买入)、鸿博股份(24.20 -1.26%,买入)、姚记扑克(16.18 -0.12%,买入)等概念股。
6、张家港行(29.45 停牌,买入)称自查工作仍在进行 公司股票停牌已近半月：张家港行周四晚间发布公告，称公司目前自查工作仍在进行中，公司将尽快完成相关自查工作并披露相关公告后申请公司股票复牌。张家港行此前公告显示，公司因股票收盘价格近期涨幅较大，公司于3月17日起停牌自查。评：张家港行作为次新妖股，长期不复牌对次新股持续形成心理压力，目前次新股大幅调整，张家港行如果复牌肯定是补跌，到时对次新股还会形成利空。张家港行复不复牌，都会对次新股形成利空，这很尴尬啊。
7、中金所：兴业期货业务操作失误致IC1706合约瞬间大幅波动 对其采取监管措施。中金所发布公告，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。评：目前股指期货尚未全面放开，导致股指期货市场承受力有限，加之乌龙指，此类事件的发生在所难免。
8、证券业1600亿救市“账簿”：浮亏不到6.2% 大幅跑赢沪深300。据保守估计，券商两轮护盘资金投入超过1600亿元。目前，出资最多的中信证券(16.06 -0.06%,买入)、国泰君安(18.18 +0.17%,买入)、海通证券(14.47 -1.16%,买入)、广发证券(17.08 +0.12%,买入)等的年报已披露完毕。据不完全统计，券商交付给证金公司的救市资金截至去年年末的浮亏均不超过6.2%。截至2016年末，上证50指数下跌18.55%。沪深300指数下跌21.58%。比较来看，证金公司对于券业救市资金的操盘大幅跑赢同期大盘指数。评：这是让股民跟呢，跟呢，还是跟呢？
9、我国首艘国产航母正在舾装 工作进展非常顺利：国防部新闻发言人吴谦证实，我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利。首艘国产航母的好消息不会让大家久等。国防部发言人还回应了“建军90周年是否举办阅兵活动”的问题，称90周年的峥嵘岁月值得纪念和庆祝，至于具体哪些活动，有关部门会适时发布信息。评：军工概念近日表现一直不错，但涨幅已经较大，建议投资者谨慎关注。
10、新股：科林电气(-- --,买入)（732050）、坤彩科技(-- --,买入)（732826）和瀛通通讯(-- --,买入)今日申购。星帅尔(-- --,买入)网、实丰文化(-- --,买入)、利群股份(-- --,买入)今日中签缴款。
11、外盘：投资者权衡经济数据与美联储官员讲话，同时强劲GDP与就业数据推动金融板块走高，美股收盘全面上扬，纳指连续五日收涨，同时年内第21次刷新历史收盘新高；美元汇率重新站稳关键点位，且美股基本呈现上扬走势，从而削弱避险资产吸引力黄金连续三日收跌，纽约黄金下跌0.7%报收1248美元；原油期货市场继续受到库存增幅及欧佩克延长减产协议预期提振，纽约原油上涨1.7%报收50.35美元再创三周新高；欧央行试图控制加息预期及欧元汇率下跌提振股市，欧股连续三日收涨，泛欧斯托克600上涨0.5%报收380.46点，创2015年12月份以来最高收盘。
二、市场温度
周四两市共42只涨停股，比周三少11只，自然涨停15只；34只股票跌停，比周三多19只；涨幅超5%的个股58只，比周三少15只；跌幅超5%的个股339只，比周三大增140只。累计成交5822亿，环比放量7.8%。
MPA考核来临，钱荒来袭，无风险利率飙升是股市大跌的主要原因。几大指数开盘就破位下跌，沪指一度跌破3200点，尾盘郭嘉队出手拉伸银行、保险、石油等权重股，才勉强收回3200点整数关口。盘面上，次新股再次暴跌砸晕市场，资金继续出逃，盘中妖王如通股份(42.11 +1.86%,买入)涨停，带动一波小反弹，但不改继续下跌走势，不建议抄底次新股；大唐电信(15.78 +0.06%,买入)与神华合并传闻，电力板块逆势大涨，成为唯一热点；一带一路港口板块强势，两只个股封板，后期还有戏。
3284点以来的第一波杀跌已经基本结束，刚好踩到60日线。成交量上，沪市成交2657亿，比1月16日的2628亿还要高，说明短期的宣泄基本完成。3200点会进行横盘甚至小反弹，可以适当抄底，反弹的位置在30日线，进行一次反抽确认。我们大致预判3个重要支撑位置：3200点是第一道防火墙、3174-3180点是第二道城墙、3150点是第三道，也是最有力的一道。到3150点可胆子大一点进行抄底！
三、题材掘金
自贸区：从地方商务部门了解到，筹备了7个月的第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌，中国的自贸区战略迈入3.0新时代。业内专家推测，下一步，逐渐试验成熟了的自贸区，将很可能进入“成功试点经验全国范围推广”的新时代，这也意味着，或许不再有第四批自贸区。
标的：重庆百货(26.36 -0.04%,买入)、曲江文旅(19.86 -3.31%,买入)、安阳钢铁(3.35 +1.21%,买入)
国产航母：中国国产航母近日再次成为境外媒体关注的焦点。不少媒体猜测，中国首艘国产航母可能将于4月23日海军节那天下水。另外，英国《简氏防务周刊》此前报道说，中国首艘国产航母在涂完船底防污漆之后，在船坞内的工作基本结束，已经具备了下水的条件。
标的：中航电子(19.34 +2.11%,买入)、中国重工(7.46 +3.18%,买入)、中航动控(24.72 +2.06%,买入)
机构抢筹：机构加仓大消费在上市公司密集披露的年报中正愈发显现。桃李面包(44.00 -1.30%,买入)30日披露的2016年年报显示，在前十大流通股进入“门槛”从三季度末54万股提升至四季度末82万股的背景下，只有一家基金公司汇添富消费行业混合（爱基,净值,资讯）型基金减持公司股份，减持数量只占其持股比例10%左右。除此之外，多只不同主题基金争先增持上市公司。
标的：桃李面包、飞科电气、好莱客(36.78 +3.03%,买入)
国企改革：据国务院国资委网站30日消息，国资委主任肖亚庆近日赴辽宁大连、丹东等地调研，推动东北地区国企深化改革转型升级（爱基,净值,资讯）。去年12月，中央经济工作会议提出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。
标的：中船防务(33.40 +4.60%,买入)、大连重工(5.43 +9.92%,买入)、中国联通(7.35 +0.14%,买入)、大唐发电
河南自贸区：据媒体报道，中国（河南）自由贸易试验区，将于4月1号在郑州正式挂牌。业内人士表示，自贸区的发展建设是我国对外开放的一个关键性战略，第三批自贸区挂牌成立后，为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。
标的：中原高速(4.88 -2.79%,买入)、安阳钢铁、宇通客车(21.18 +0.19%,买入)
金属锰锭：南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。此次钢厂将4月金属锰锭招标价大幅上调，将对市场价格形成明显的支撑，锰价易涨难跌。
标的：湘潭电化(11.87 -1.25%,买入)、红星发展(12.70 +0.24%,买入)
数字货币：在30日召开的中国人民银行科技工作会议上，央行副行长范一飞强调，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标。央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，无限的商业机会可能随之涌现，数字货币批发、高效交易系统搭建（数字钱包）等领域商业价值巨大。
标的：海立美达(30.66 +0.20%,买入)、广博股份(17.51 +1.51%,买入)、新开普(20.67 -1.05%,买入)
北斗卫星：中国研发的北斗卫星导航定位系统将逐步为全球提供服务。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。
标的：凌云股份(18.99 +2.15%,买入)、烽火电子(14.76 +1.23%,买入)、华力创通(13.28 +1.61%,买入)
军民融合：据悉，《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。
标的：远东传动(9.92 -0.60%,买入)、凌云股份、川大智胜(32.16 +0.85%,买入)
锂电铜箔：据悉，由于动力锂电池需求旺盛，当前锂电铜箔生产企业基本满产，且铜箔加工费用持续上涨，每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。锂电铜箔加工费今年年内有望继续增加，维持景气状况问题不大，甚至可能出现供给缺口。
标的：金安国纪(19.76 +3.62%,买入)、诺德股份(13.17 +2.65%,买入)
四、上市公司
乐视网(32.99 +2.39%,买入)：贾跃亭转让60.41亿元股权已完成 公司拟收购贾跃亭妻子所持乐漾影视股权
天目药业(32.89 停牌,买入)重组不是反收购措施 不欢迎汇隆华泽举牌
齐星铁塔(36.13 -1.47%,买入)：控股股东质押股份不存在平仓风险
同力水泥(22.14 -9.00%,买入)董事长张伟涉嫌严重违纪 正接受组织审查
西部证券(18.28 停牌,买入)30日起实施配股网上认购 4月11日复牌
天虹商场31日起证券简称变更为“天虹股份(14.71 -0.07%,买入)”
[定增重组]
九有股份(8.14 停牌,买入)筹划事项构成重大资产重组 继续停牌
岳阳林纸(8.86 +1.03%,买入)非公开发行不超3.55亿股获证监会核准
开创国际(18.66 -2.66%,买入)非公开发行股票申请获得审核通过
木林森(36.49 停牌,买入)拟不超40亿并购明芯光电
亚太股份(13.70 +0.96%,买入)：拟发行不超10亿可转债（爱基,净值,资讯）
大唐发电非公开发行股票事项获国务院国资委批复
通宝能源(5.86 -0.17%,买入)：晋能集团停止与山西国际能源集团重组整合
[利润分配+业绩快报]
东方通(63.35 -5.28%,买入)：2016年业绩同比增57% 拟10转30派1.8
金利科技(69 停牌,买入)：2016年业绩同比增4.7倍 拟10转30
昊志机电(61.70 +5.40%,买入)2016年营收净利增逾四成 拟10转23
福安药业(28.12 +6.03%,买入)2016年净利同比增长242% 拟10转20派2元
中能电气(28.01 -6.16%,买入)2016年净利同比增长285.32% 拟10转20
厚普股份(48.60 +0.00%,买入)：2016年度分配拟10转15派3.3
运达科技(26.43 停牌,买入)：2016年净利1.34亿元 拟10转10派2元
三德科技(49.59 -1.57%,买入)：2016年业绩同比降17% 拟10转10派2
东方能源(14.26 +0.78%,买入)2016年净利2.82亿元 拟10转10派1元
凯盛科技(16.60 +3.30%,买入)2016年业绩同比降逾三成 拟10转10派1
中科电气(15.27 +1.53%,买入)：2016年业绩同比增48% 拟10转10派1
粤水电(8.51 +9.95%,买入)：2016年业绩同比增25% 拟10转10派0.5
美的集团(33.46 +1.00%,买入)：2016年净利146.84亿元 拟10派10元
长青集团(22.99 +3.51%,买入)：2016年业绩同比增近五成 拟10转10
森远股份(16.95 +0.59%,买入)2016年净利7647万元 拟10转8派0.3元
红墙股份(79.64 -3.56%,买入)：2016年业绩同比降两成 拟10转5派3
涪陵榨菜(15.58 +1.30%,买入)：2016年业绩同比增逾六成 拟10转5派1
恒基达鑫(12.66 停牌,买入)：2016年净利4437万元 拟10转5派0.6元
久其软件(18.50 +1.26%,买入)：2016年净利2.18亿元 拟10转3派0.3元
北玻股份(7.24 +1.12%,买入)2016年净利2400万元 拟10转3
三诺生物(18.41 -0.65%,买入)2016年净利1.15亿元 拟10转2派3.6元
五粮液(42.84 +0.26%,买入)：2016年净利67.85亿元 拟10派9元
视源股份(98.13 -3.32%,买入)董事长提议年报拟10派4.2元
重庆水务(7.73 -0.77%,买入)2016年净利10.68亿元 拟10派2.8元
工商银行(4.86 +1.04%,买入)：2016年业绩同比增0.4% 拟10派2.343元
万达院线(56.55 +0.96%,买入)2016年净利同比增长15.23% 拟10派2元
大地传媒(12.26 -0.89%,买入)2016年净利6.73亿元 拟10派1.8元
金杯电工(9.54 +0.21%,买入)2016年净利同比增长15.68% 拟10派1.5元
凤竹纺织(14.22 +0.14%,买入)2016年净利同比增长334.07% 拟10派0.7元
中国国航(8.25 -0.84%,买入)2016年盈利68亿元 拟10派1.0771元
深物业A(16.22 +4.65%,买入)：一季度预盈3亿 同比增逾500倍
金浦钛业(6.68 +0.75%,买入)：一季度业绩预增210%-240%
*ST星湖(7.07 +2.02%,买入)2016年净利2431万元 拟申请撤销退市风险警示
*ST人乐(12.21 +1.75%,买入)：2016年扭亏 申请“摘帽”
招商轮船(5.44 -3.37%,买入)：去年净利增五成 恒大人寿新进股东名单
中国石油(7.85 -0.13%,买入)：2016年净利79亿元 同比大降77.8%
湖北宜化(6.68 -0.60%,买入)2016年净利亏损12.49亿 同比下降3629.91%
甘肃电投(12.22 +1.24%,买入)2016年净利亏损1.07亿元 同比下降529.90%
[投资事宜]
棕榈股份(9.83 +0.10%,买入)：预中标度假区PPP项目 总投资21.5亿
友邦吊顶(68.89 +4.11%,买入)：与恒大材料设备公司签重大合同
[其他事项]
聚龙股份(17.76 -8.83%,买入)：实控人犯破坏选举罪被判有期徒刑9个月
杰瑞股份(20.78 +0.92%,买入)：德州联合拟申请在新三板挂牌
第一医药(20.96 +0.43%,买入)董事、总经理辞职 控股股东生变
*ST河化(12.01 停牌,买入)收到政府补贴311.5万元
[增持减持]
苏试试验(31.82 -3.02%,买入)：张俊华拟清仓减持620万股 占比4.94%
太空板业(15.10 +1.48%,买入)：控股股东减持860万股 占比3.56%
山东金泰(18.46 -0.65%,买入)：盈泽投资违规减持1%公司股份五、交易提示
五、交易提示
停牌
武汉控股(10.17 停牌,买入)：拟终止重大资产重组事项 31日起停牌
中体产业：即将遴选控股权意向受让方 31日起停牌
三泰控股(6.82 停牌,买入)：拟筹划重大事项 31日起停牌
奥克股份(8.26 停牌,买入)：筹划股权置换和债务重组事项 31日起停牌
*ST 韶钢：31日停牌一天 4月5日起撤销退市风险警示
*ST 东钽：撤销股票交易退市风险警示 31日停牌1天
*ST 獐岛：31日起停牌一天 4月5日起撤销退市风险警示
大东海 A：31日停牌一天 4月5日起实行退市风险警示
浙江仙通(98.95 停牌,买入)：收到问询函 31日停牌
复牌
城投控股(18.31 -9.98%,买入)：换股吸收合并等事宜实施完毕 31日复牌
全筑股份(31.70 +3.36%,买入)：问询函已回复 31日复牌
新 华 龙：终止重大资产重组 31日复牌
天 汽 模：终止重组 31日复牌
达威股份(81.26 -10.00%,买入)：继续筹划本次重大资产重组 31日复牌
恒宝股份(10.11 -5.95%,买入)：董事长因病无法正常履职 31日复牌
国盛金控(27.86 -9.98%,买入)：终止参与国联安基金股权竞价 31日复牌
解禁股个股
赛 福 天：（6036.87，占总股本27.34%）
驰宏锌锗(6.98 +0.14%,买入)：（42557.68，占总股本9.87%）
粤泰股份(15.11 -1.50%,买入)：（19459.78，占总股本15.35%）
宁波韵升(19.23 -5.32%,买入)：（41.25，占总股本0.07%）
拓 尔 思：（997.30，占总股本2.11%）
佳讯飞鸿(21.59 +0.42%,买入)：（297.52，占总股本1.03%）
恺英网络(30.39 +0.63%,买入)：（1240.81，占总股本1.73%）
滨江集团(7.04 +0.14%,买入) ：（40744.39，占总股本13.10%）
合 力 泰：（56860.92，占总股本36.35%）
巴士在线(26.39 -0.79%,买入)：（127.87，占总股本0.43%）
中银绒业(9.15 停牌,买入)：（51111.11，占总股本28.32%）
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