一、【要闻速递】
1、冯小树处确认入股宝莱特(26.60 -3.66%,买入)、三川股份、鱼跃医疗(33.09 -1.19%,买入) 薛荣年、江作良也涉案：24日晚，证监会披露了深交所干部、原发审委委员冯小树布局上市公司Pre-IPO获取巨额利益行政处罚决定书。冯小树联手薛荣年、江作良入股鱼跃医疗获利1.06亿元，入股三川股份获利金额3036.57万元，入股宝莱特9265.29万元，另有分红退税等收入，合计2.48亿元。薛荣年时任保荐机构平安证券相关业务的负责人。江作良时任易方达基金公司高管，与冯小树同为第七届、第八届兼职发审委员。据券商中国报道，冯小树突击入股的拟上市公司并非上述三家，冯小树还有别的问题正在接受调查，或牵出更多案子。评：只要新股发行制度不改，注册制不推行，这种权利寻租的事情迟早还会发生，只有制度性的规定才能避免。同时投资者要注意回避这3只股票。
2、证券法修订草案二审 收购增持资金应说明“来路”：证券法修订草案24日提请全国人大常委会二审，草案二审稿强化持股达到百分之五的投资者的信息披露义务，进一步规范上市公司收购，要求投资者在持股变动公告中应当公告增持股份的资金来源以及在上市公司中拥有表决权的股份变动的时间及方式。评：这种穿透式的监管措施是打击杠杆式举牌的利器，同时也是保护上市公司股东权益的好办法。以后将很难出现类似赵薇举牌万家文化(11.00 -2.14%,买入)的收购事件。
3、证券法修订草案二审焦点 注册制具体内容暂不规定：十二届全国人大常委会在京举行，会议听取了证券法修订草案修改情况的汇报，目前注册制改革相关准备工作仍在进行，具体改革举措尚未出台。据此，对现行证券法第二章“证券发行”的规定，暂不作修改，待实施注册制改革授权决定的有关措施出台后，根据实施情况，在下次审议时再对相关内容作统筹考虑。评：目前看，二审稿没有什么亮点，只是突出了严监管。欺诈发行、退市制度等注册制的配套措施并没有出现在修订草案中，注册制还要向后推迟。
4、海通证券(14.91 +1.43%,买入)：近期市场下跌 银监会加强监管是导火索：对于有说法认为，近期大量委外资金撤离基金，导致了市场的大幅下跌，海通证券荀玉根认为，近期市场回调的导火索就是银监会加强监管。近三周银监会连发7个文件落实“金融防风险”，核心指向各种影子银行，包括银行理财、同业业务等。评：市场的变化是各方力量的合力，不是某一方能轻而易举进行干涉的。一行三会的严监管总比放任不管要好的多，市场风险无时不在，投资者时刻要保持理性的心态。
5、郭树清：房地产相关贷款已超过总信贷的三分之一。银监会主席郭树清近期披露，房地产相关贷款（含以房地产作为抵押、担保）的占比已经超过了（总贷款）的1/3，个别银行的地产相关贷款占比甚至超过了50%，潜在风险比较大。按目前银行业的总贷款在110万亿元左右推算，房地产相关贷款规模在36万亿元。评：房地产撑起中国半边天，大量资金在房地产领域空转，造成实体经济萎靡不振。同时这也解释了官方要求保持房价稳定的原因，房价如果有的大波动，银行系统将会遭受冲击。
6、强监管下资金面再度紧绷：借钱借到下午三点半才平掉头寸。有农商行交易员表示，虽然有大行融出，但资金面十分紧张。“我们平时一般中午前都能平掉（头寸），今天到中午了还完全没着落，一直借到下午三点半，对于我们的融资能力来说已经很少见了。”评：这是银监会打击套利资金的连锁反应，资金面的紧张也为A股带来了压力。未来随着银监会的工作的展开，这种情况还会出现。
7、巨量赎回传闻后 银监会摸底3省份5城商行委外：上周市场传出某大行巨量委外赎回的消息后，银监会开启对此排查情况。4月24日，有城商行人士表示，银监会已安排3个省份的银监局对共计5家城商行的委外情况进行摸底。评：城商行由于自身的经营水平所限，将大量资金委托第三方进行投资，是委外资金主要的来源之一，银监会出手调查实属正常，调查规模或将进一步扩大。
8、新股：韦尔股份(-- --,买入)、太龙照明(-- --,买入)、万通智控(-- --,买入)今日中签缴款；今日无新股申购。
9、外盘：法国大选投票结果令投资者感到鼓舞美股大幅收涨，三大股指均攀升逾1%，道指涨逾210点，纳指劲升1.24%再创历史新高；大选结果消除法国脱离欧元区与欧盟的担忧情绪，黄金等避险资产受到打压，纽约黄金下跌0.9%报收1277.50美元；美国原油增产前景与OPEC减产协议前途未卜，使原油市场再次面临供过于求状况，纽约原油下跌0.8%报收49.23美元；中间派候选人伊曼纽尔·马克龙在大选中表现强劲，从而消除市场此前有关将有两名反欧盟候选人最终角逐的担忧情绪，欧股大幅收涨，泛欧斯托克600上涨2.1%报收386.09点；法国CAC40上涨4.1%报5268.85点，创2012年8月以来最大单日百分比涨幅，同时创2015年4月份以来最高收盘。
二、【市场分析】
周一两市共21只涨停股，自然涨停仅5只；83只股票跌停，比上周五多50只；涨幅超5%的个股仅有32只；跌幅超5%的个股669只，市场极度低迷。累计成交4120亿，环比放量7.7%。
银监会监管收紧，银行委外业务首当其冲，委外资金开始大规模撤离，银行类资管/信托持仓的个股暴跌，中国化学(8.00 -10.01%,买入)等开盘就遭遇暴力砸盘、一带一路板块接着大跌，超过20只个股跌停，局部股灾开始扩大化；保险、银行股、券商个股逆势护盘，郭嘉队出手也难以抵挡委外资金对基建等权重股的抛压；雄安概念股开始企稳，冀东装备(25.74 +10.00%,买入)封板、先河环保(28.75 +6.05%,买入)盘中封板，持续关注企稳后的走势；截至收盘，4大指数全部大跌超过1%。
银行委外资金撤离股市正式进入集中抛售阶段，以基建为首的权重大蓝筹首当其冲，估计还会进一步发酵，对指数冲击力很大。目前正处于政策转折点，市场开始恐慌，需要监管层加强预期引导，而不是目前的“只做不说、埋头苦干”。技术上，沪指跌破2638与3044的连线支撑，构成破位，短期重点关注3085点年线附近支撑。创业板指关注1800点支撑强度。本周开始，重点关注前期跌幅很大的雄安个股与次新股的企稳情况。
三、【题材掘金】
环保：环保部部长陈吉宁指出，下一步将坚决治理大气、水、土壤污染，深化和落实生态环保领域改革，加强环境法治建设，推动形成绿色生产生活方式，积极主动应对环境风险，不断提升环保基础能力。国金证券(13.40 +0.60%,买入)此前表示，未来具备先进技术、资金优势、管理优势、资源优势的环保企业将脱颖而出。
标的：盛运环保(9.61 -0.10%,买入)、联泰环保(16.72 +10.00%,买入)、博世科(38.98 +1.59%,买入)
新能源汽车（爱基,净值,资讯）：4月24号，上海市经济和信息化委员会发布了2017年4月上海市新能源汽车备案信息表。共有32款车型进入备案，其中31款乘用车，纯电动乘用车16款，插电式混合动力乘用车15款，一款纯电动商用车。其中，25款车型可获得上海地方补贴。相关新能源汽车概念或将受益。
标的：比亚迪(50.84 -2.17%,买入)、江淮汽车(10.83 -3.56%,买入)、东风汽车(6.32 -2.92%,买入)
4K面板：根据集邦咨询光电研究中心公布最新2017年第一季电视面板出货调查报告显示，电视面板出货总量为6016万片，季减10.7%，年增0.4 %。随着电视面板需求尺寸提升、大尺寸搭载4K分辨率面板也日渐受欢迎，总计大尺寸4K面板出货量逆势季成长0.5%，刷新历史纪录站上2000万片大关，渗透率达33.3%，表现令人惊艳。
标的：东方明珠(20.79 -1.75%,买入)、创维数字(12.57 -1.49%,买入)、TCL集团(3.51 停牌,买入)
通信节能：4月24日工信部发布《关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》，旨在大力推进信息通信产业升级，建立健全信息通信业绿色发展长效机制，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路。
标的：光环新网(23.20 +4.79%,买入)、焦点科技(55.71 +0.36%,买入)、科华恒盛(35.40 -1.12%,买入)
油改：据媒体报道，油气改革方案出台已进入倒计时，最快有望在月内公布。目前，方案审批程序已全部走完，多个部门已原则审议通过。市场化是此次油气改革的大方向，总体思路是“管住中间，放开两头”，即在保证油气安全、稳定供应前提下，在勘查开采、油气进出口、炼化、批发零售等竞争性业务实现有序放开。
标的：泰山石油(11.59 -1.53%,买入)、深圳燃气(9.30 -1.38%,买入)
城市管廊：第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日-12日在珠海召开，旨在有效拉动社会资本投入地下综合管廊建设，促进中国城市集约高效和转型发展，提高中国城镇化发展质量。截至目前，我国城市排水管道总长度约50万公里，地下管廊长度却不足1000公里，考虑其上亿元的单公里造价，地下管廊长期投资空间巨大。
标的：青龙管业(18.43 +2.45%,买入)、雄塑科技(20.36 -1.50%,买入)
四、【上市公司】
宁波中百(14.23 -2.13%,买入)：前泽熙副总经理应飞军出任公司董事长
银河生物(10.87 停牌,买入)：停牌筹划收购大麻种植加工企业股权
深天马A(15.54 -4.31%,买入)：拟收购美国天马78.1%股权
宝莱特：冯小树罚没案与公司无关 不会影响生产经营
嘉麟杰(8.64 停牌,买入)拟收购北京德青源 进军生态健康领域
廊坊发展(17.80 -8.06%,买入)：恒大集团未在股价异动日内买卖股份
[定增重组]
韵达股份(46.14 +1.03%,买入)拟定增募资45.17亿元构建综合物流网络
智飞生物(19.46 -0.36%,买入)：拟定增23.5亿元用于疫苗产业化项目
安凯客车(5.94 -3.10%,买入)非公开发行股票事项获安徽省国资委批复
云内动力(8.25 -3.85%,买入)重组收购铭特科技100%股权获国资委批复
中金岭南(10.03 -4.57%,买入)非公开发行不超1.66亿股获证监会核准
启迪古汉(18.76 -0.21%,买入)非公开发行不超1614万股获证监会核准
[利润分配+业绩快报]
*ST八钢(7.90 -2.23%,买入)：申请撤销股票退市风险警示
英维克(46.41 -0.30%,买入)2016年净利7180.56万元 拟10转15派3元
欧菲光(36.66 +2.46%,买入)2016年盈利7.19亿元 拟10转15派1.10元
索菱股份(31.91 +0.31%,买入)：2016年度盈利7654.18万元同比增17.28% 拟10转10派1元
合力泰(18.06 -2.27%,买入)：2016年度盈利8.74亿元同比增300.63% 拟10转10派0.84元
新莱应材(25.54 -3.18%,买入)：2016年盈利1219.02万元同比增484.49% 拟10转10派0.20元
兴源环境(52.88 停牌,买入)：2016年度盈利1.86亿元同比增82.38% 拟10转10派0.50元
卫宁健康(16.71 -1.71%,买入)：2016年盈利5.19亿元同比增240.07% 拟10转9派0.65元
拓斯达(91.68 +2.55%,买入)：2016年度盈利7757.41万元同比增24.43% 拟10转8派2.00元
伊之密(27.20 +0.26%,买入)：2016年度盈利1.08亿元同比增50.50% 拟10转8派1.80元
亚夏汽车(8.93 -3.25%,买入)：2016年度盈利6587.41万元同比增336.34% 拟10转8派0.50元
方正电机(20.09 -1.33%,买入)：2016年度盈利1.18亿元同比增81.95% 拟10转7派0.50元
恒泰实达(62.18 +1.04%,买入)：2016年盈利3954.42万元同比增1.56% 拟10转6派1.20元
天广中茂(13.20 -3.15%,买入)：2016年度盈利4.21亿元同比增300.10% 拟10转6派0.30元
中南传媒(17.65 +0.34%,买入)：去年净利微增 拟10派5及修订公司章程
道恩股份(64.78 +0.28%,买入)：2016年度盈利7932.10万元同比增32.44% 拟10转5派2.50元
激智科技(60.85 -0.78%,买入)2016年净利5925.26万元 拟10转5派2元
富祥股份(56.05 -2.28%,买入)：2016年度盈利1.73亿元同比增85.80% 拟10派5元
太空板业(14.10 -1.95%,买入)：2016年度盈利2472.23万元同比实现扭亏为盈 拟10转4派0.20元
力星股份(27.42 -0.90%,买入)年报拟10派4元
楚江新材(14.70 -3.23%,买入)2016年净利同比增长166% 拟10派2元
通宇通讯(31.20 -5.51%,买入)2016年净利润2.1亿元 拟10派2元
联发股份(16.28 -1.45%,买入)2016年净利同比增长33.80% 拟10派3元
广东榕泰(7.65 -4.38%,买入)2016年净利同比增长385.41% 拟10派0.5元
泛海控股(8.89 -2.41%,买入)：2016年净利增38% 新增投资额逾60亿元
海航投资(4.63 -5.51%,买入)：因计提大额减值准备 2016年亏损4.35亿
欣泰电气2016年净利亏损1.08亿元 同比下滑1938.98%
云南铜业(12.52 -2.34%,买入)：产品价格上升 一季度扭亏为盈
贵州茅台(398.55 -0.49%,买入)：一季度净利逾61亿元 同比增25%
天健集团(9.65 -3.31%,买入)一季度业绩增长逾500%
华昌化工(8.08 -3.58%,买入)：一季度净利5002万元 同比增长1136%
赣粤高速(5.19 -2.81%,买入)：一季度净利增133% 10亿元增资子公司
京东方A(3.92 -1.51%,买入)一季度净利增21倍 社保基金连续两季度增持
[25日股权登记]
常宝股份(15.23 -1.99%,买入)10转10派10
当升科技(41.92 -7.54%,买入)10转10派1.1
横店东磁(14.69 -5.35%,买入)10转10派0.6
搜于特(13.90 -5.63%,买入)10转10派0.25
良信电器(25.27 -3.44%,买入)10转10派4
通合科技(54.00 -10.00%,买入)10转8派2
宜通世纪(21.50 -2.49%,买入)10转8派0.8
[25日除权除息]
天银机电(20.83 -3.88%,买入)10转3派2
网宿科技(38.40 -1.71%,买入)10转19.95派2.49
浩丰科技(23.48 -3.29%,买入)10转10派1
[投资事宜]
荣盛发展(11.54 -1.62%,买入)：子公司与神农架林区签署150亿元投资协议
棕榈股份(11.09 +0.00%,买入)：与肇庆市高要区签署80亿元合作协议
数据港(42.07 -1.24%,买入)拟向阿里巴巴提供数据服务 总服务费约28亿元
平煤股份(5.18 -0.38%,买入)去年扭亏为盈 拟发起设立25亿元债转股基金
金科股份(6.04 -0.66%,买入)拟23亿元收购无锡恒远
天原集团(7.41 -4.14%,买入)与国光电器(17.66 -1.18%,买入)签订合作框架协议
鹿港文化(7.78 -2.75%,买入)去年净利增五成 子公司成立10亿元文化基金
[其他事项]
鼎龙股份(20.70 -0.14%,买入)：控股子公司龙翔新材获准挂牌新三板
龙蟒佰利(16.09 -5.52%,买入)：再次上调钛白粉售价
山东如意(21.58 停牌,买入)证券简称将变更为“如意集团”
南京化纤(10.66 -4.05%,买入)：3月粘胶纤维产品售价快速回落
联创互联(18.25 -1.03%,买入)：因信披违规遭山东证监局警示
[增持减持]
增持
梅安森(25.60 -1.42%,买入)一季度营收增近6倍 实控人拟增持不低于1.5%
欢瑞世纪(10.24 -4.74%,买入)：实控人及总裁拟增持
麦捷科技(28.67 +1.09%,买入)：董事拟增持股份
减持
神州易桥(10.63 +2.90%,买入)：天津泰达向西藏华创转让4.96%公司股份
安通控股(17.40 +0.52%,买入)：黑化集团减持公司3.39%股权
五、【交易提示】
停牌个股：
云南白药(89.49 停牌,买入)：白药控股全面要约收购期满 25日起停牌
*ST昆机(6.71 停牌,买入)：投资者起诉索赔超千万元 遭遇多重危机或退市
铁岭新城(4.02 停牌,买入)：公司连续两年亏损 或可能被暂停上市的风险
华锐风电(2.15 停牌,买入)：26日起实施退市风险警示 25日停牌1天
中科云网(5.16 停牌,买入)：延期至26日披露年报 股票停牌
复牌个股：
勤上光电：24日召开2016年度业绩说明会
共达电声(0.00 +0.00%,买入)：公司与潍坊高科进行实施股权转让
泰格医药(0.00 +0.00%,买入)：完成定增询价工作 25日复牌
中兴通讯(0.00 +0.00%,买入)：拟推1.5亿份股票期权激励计划 25日复牌
星帅尔(0.00 +0.00%,买入)：完成股票核查工作 25日复牌
天马股份(0.00 +0.00%,买入)：停牌系净利润等财务数据有较大变化
德力股份：25日起实施“退市风险警示” 24日停牌一天
*ST中发：撤销退市风险警示 股票简称变更为“中发科技(19.35 +0.00%,买入)”
*ST匹凸(8.39 +0.00%,买入)：提交《收购报告书》等材料 25日起复牌
ST上普：实施退市风险警示 25日起复牌
解禁股个股：
高能环境(34.96 +3.16%,买入)（231.69万股，占总股本0.7%）、凯乐科技(19.91 +0.56%,买入)（684.20万股，占总股本1.03%）、新美星(37.91 -3.73%,买入)（630.00万股，占总股本7.88%）、浩云科技(21.46 -2.59%,买入)（413.52万股，占总股本2.04%）、万润科技(9.84 -4.28%,买入)（369.34万股，占总股本0.45%）、露笑科技(13.95 -0.43%,买入)（11053.73万股，占总股本15.04%）、长青集团(22.07 -9.55%,买入)（24.77万股，占总股本0.07%）、长城影视(11.00 -2.22%,买入)（19011.53万股，占总股本36.18%）
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