11月12日，“彭博2020中国买方论坛”在沪举办，易方达投顾投资总监安伟受邀参加“巅峰对话：新局势下的投资与投顾产业”环节。

        2019年10月基金投资顾问业务试点正式推出，该业务被认为是大资管时代资产配置优化的新动能之一。安伟表示，易方达对基金投顾业务高度重视，基于对基金买方投顾业务的深入思考和战略布局，易方达为投顾业务设立了独立的业务板块。针对基金投顾展业的四个核心要素——产品、策略、服务和客户，易方达投顾设置了投资业务、基金研究、投顾业务、市场业务、金融科技、系统运营等六大职能，与原有传统销售部门的功能分隔开，成为平行于公司投资、市场与中后台之外的全新业务条线。

        谈到基金投顾业务的投研体系时，安伟表示：“投顾机构不仅是做基金产品研究，而是以体系化的基金分类和基金遴选为基础，综合宏观、市场、策略和管理人研究，构建以策略研究为中心的研究体系，形成以需求为导向的投资框架。”同时，在基金投顾业务中，安伟认为科技力量的应用不可或缺，定性和定量研究缺一不可。

        “在全市场7000多只产品的情况下，借助金融科技不仅可以为投研赋能和提高工作效率，还可以大大拓展研究的深度和广度。基金产品不仅需要细致的分类和定量分析，还需要关注背后的活生生的管理人，对管理人投资理念、方法、团队、流程框架等进行定性的深入研究是必不可少的部分。”安伟说。

        综合基金投顾业务的特点，安伟总结道：“我们投研团队的目标是借助金融科技的力量，在做专业、深入的基金研究基础上，构建满足客户各种风险、场景投资需求的一站式策略库和一站式投资解决方案平台。”

《电鳗快报》