百济神州科创板发行结果出炉 战略配售者阵容豪华

2021-12-09 09:15 | 来源:上海证券报 | 作者:侠名 | [科创板] 字号变大| 字号变小


 值得一提的是,百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制,已授予中金公司为期30日的超额配售选择权,可超额配售不超过1,725.80万股人民币股份。...

        12月7日晚间,百济神州有限公司公布发行结果,网上投资者缴款认购数约为4,038.70万股,认购资金约为77.78亿元;网下投资者认购5,637.72万股,认购资金约为108.58亿元。

        其中网下投资者全额认购,而仅有部分网上投资者选择弃购。数据显示,网上投资者放弃认购数量为103.25万股,投资者弃购的部分将主要由中金公司包销。若按公司发行股份数量1.15亿股计算,整体弃购率仅为0.90%。

        值得一提的是,百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制,已授予中金公司为期30日的超额配售选择权,可超额配售不超过1,725.80万股人民币股份。如超额配售选择权被全部行使,则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股,占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。

        此外,百济神州科创板IPO战略配售者阵容也十分“豪华”,社保基金、中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、阿布达比投资局等多家知名机构均有参与。

        同时,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓市值中的第一大重仓股,在港股市场上高瓴也同样重仓百济神州。截至2021年三季度末,高瓴在美股、港股两个市场持股近1.47亿股(美股ADR换算成港股普通股),持股比例约为12%。

        业内分析人士表示,此次如登陆科创板后,百济神州将成为全球首家在上交所、纳斯达克、港交所三地上市的生物科技公司。根据发行结果公告,百济神州此次科创板发行定价192。 60元/股,发行股份总数为普通股115,055,260股,预计募集资金总额221.60亿元;如超额配售选择权被全部行使,则本次科创板发行的总股数为132,313,260股,募集资金可达254.84亿元。

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2021 www.dmkb.net

     

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们