《电鳗快报》孙耀琦/文

        以打造优秀综合金融服务集团为目标的兴业银行(601166.SH)，其发行规模为500亿元的“兴业配债 ”将于12月27日开启认购。公司此次发行可转债的初始转股价格为25.51元/股，可转债期限为发行之日起六年。

        《电鳗快报》注意到，根据Wind数据统计，2021年，已有南京银行、苏州银行、杭州银行上海银行4家公司发行了可转债，金额分别为200亿元、50亿元、150亿元、200亿元。兴业银行为今年第五家发新可转债银行，其高达500亿元的拟发行金额，位居2021年银行可转债规模首位。

        兴业银行计划财务部副总经理江志流称，福建省财政厅对该行本次可转债发行十分支持，将会积极参与本次可转债配售，具体情况请见后续的公告。

        兴业银行此次可转债联席保荐机构为中信建投、兴业证券。中信建投投行委金融行业组高级副总裁潘庆明表示，综合考虑兴业银行本次可转债发行的实际情况，本次可转债网下申购的下限拟设置为1000万元，上限拟设置为50亿元。

银行股可转债转股比例

        根据兴业银行发布的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，该行本次发行可转债总额为500亿元。今年8月和12月，兴业银行上述发行方案，分别获得中国银保监会、中国证监会同意和核准。

        《电鳗快报》注意到，兴业银行本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2021年12月27日至2027年12月26日。发行可转债票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3%。

        兴业银行董监事会办公室总经理林琳表示，公司实施此次可转债，目标是顺利实现全额转股，补充核心一级资本。“从过往案例来看，所有银行股可转债均是在存续期内顺利完成了转股，转股比例均在99%以上，我行对于可转债顺利转股充满信心。”

        根据交易所指南规定，原股东优先配售均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行，并由中国结算上海分公司统一清算交收进行证券登记。

        兴业银行本次可转债发行原普通股股东优先配售认购日及网上申购日为T日(2021年12月27日)，具体优先配售程序如下：(一)股东于股权登记日(T-1日，2021年12月24日)收市后核对其证券账户内的可配余额。(二)股东根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。(三)股东于优先配售认购日(T日，2021年12月27日)通过网上申购的方式进行优先配售。认购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。本次可转债优先配售简称为“兴业配债”，配售代码为“764166”。

        有投资者咨询，假如购买了公司的可转债后，要进行转股，那么转股上有什么时间要求么?中信建投投行委金融行业组负责人、董事总经理郭瑛英称，兴业银行本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。

        可转债是股债结合的混合融资工具，包含期权价值和纯债价值，其中期权价值可保障可转债的“收益性”，纯债价值可确保可转债的“安全性”。可转债投资者可择机转股，获得转股收益;可持有可转债至到期，获得票息补偿;也可于二级市场卖出可转债，获得价差收益。

补充

        兴业银行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

        兴业银行称，根据《资本管理办法》相关规定，本次公开发行可转债有助于该行提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强抵御风险的能力，并为该行各项业务的持续发展提供充足的资金支持，在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，提升该行整体的盈利能力和核心竞争力。

        2020年9月，中国人民银行、中国银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》，明确了我国逆周期资本缓冲的计提方式、覆盖范围及评估机制，逆周期资本缓冲要求为0%-2.5%，用核心一级资本进行满足。现阶段逆周期缓冲资本暂定为0%，后续将定期评估和调整逆周期资本缓冲要求，对于商业银行资本充足水平提出了更高要求。

        2020年12月，中国人民银行和中国银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，该办法从2021年1月1日起实施，将对入选国内系统重要性银行的金融机构从附加资本、杠杆率、数据报送等方面提出监管要求，其中附加资本预计在1%以内，用核心一级资本进行满足。

        “截至2021年6月30日，公司合并报表口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.20%、10. 63%和12.59%。”兴业银行称，虽然仍能满足当前资本监管要求，但在监管力度不断加强的背景下，公司有必要进一步夯实资本基础，在满足未来发展需要的同时，预留缓冲空间，提升风险抵御能力，以灵活应对不断变化的外部经营环境及监管环境。

        截至2021年6月30日，兴业银行总资产 8.11万亿元，较年初增长2.73%;2021年1-6月，公司实现归属于母公司股东的净利润401.12亿元;截至 2021年6月30日，公司不良贷款率1.15%，拨贷比2.95%，拨备覆盖率256.94%。

        随着各项业务的稳健发展，兴业银行风险资产保持合理增长，服务实体经济力度不断加大。截至2021年6月30日，公司加权风险资产规模为6.01万亿元，较年初增长6.07%;贷款总额4.21万亿元，较年初增长6.06%。

        兴业银行称，根据对中国银行发展趋势的总体判断并结合公司实际，预计公司在未来几年内的业务发展将保持较稳定的增长。

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