今日，三和管桩(003037.SZ)股价跌停，截至收盘股价报12.60元，跌幅10.00%。

        5月16日晚间，三和管桩披露公司2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票募集资金不超过人民币10亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部投资于浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目、浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目、补充流动资金。

        本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，面值为人民币1.00元。本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

        本次非公开发行为面向特定对象发行，发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的全部发行对象均以现金认购本次发行的股票。

        截至预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》中披露。

        本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

        本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.51亿股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

        本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，十八个月内不得转让。

        截至预案公告日，广东三和建材集团有限公司持有公司2.97亿股股份，占公司总股本的59.03%，为公司的控股股东。公司的实际控制人为韦氏家族，包括韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人，合计控制公司80.55%股份。按照本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%的发行上限测算，不考虑其他因素，本次非公开发行完成后，建材集团仍为公司控股股东，韦氏家族将控制公司61.96%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

        本次非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和证券登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部审批程序。

        本次募集资金投资项目建成实施后，有利于发挥公司在预应力混凝土管桩行业积累多年的技术及业务优势，扩大公司在长三角地区的业务布局，拓展公司的服务场景，提升公司服务国家重点基础设施建设的能力，提高公司的市场地位，进一步增强公司的收入规模和盈利能力，以保障公司战略规划的顺利实施，但在项目实施未产生预计效益时，不排除由于股本扩大而导致短期内净资产收益率、每股收益等指标出现下降的情况。

《电鳗快报》