7月以来，消费板块波动加剧，不过近日记者独家获悉，千亿级私募淡水泉依旧看好经济复苏主线，并且已经明显加仓可选消费行业。

        淡水泉认为，随着疫情缓解和防控措施优化，以及各项稳经济政策效果的逐步显现，部分经济指标如工业产值、企业利润、消费品零售增速等数据已呈现触底回升态势，6月份的制造业及非制造业PMI重新站到50%之上，显示经济重回增长区间。因此，在决策层持续推进稳经济措施的背景下，下半年经济有望走出困难局面，并开启新一轮的修复周期。

        基于上述判断，淡水泉表示主要看好三方面的机会，一是受益于消费场景恢复、消费意愿复苏的消费类头部公司;二是受益于宏观经济周期复苏的经济敏感型资产;三是受益于产业周期复苏，景气度面临向上拐点的科技领域细分龙头。

        淡水泉还透露，随着防疫政策优化，上游资源品价格回落，消费板块“低需求”和“高成本”两大压制因素逐渐缓解，并且前期悲观预期已经消化得较为充分。因此，组合过去一段时间明显增加了消费类资产的配置，特别是经济复苏期间需求和盈利回升弹性更大的可选消费行业。

《电鳗快报》